Контакты · Обзор
Контакты: ваши клиенты и компании, в которых они работают
Одна карточка на клиента — с историей, заметками, тегами и файлами. Находите нужного человека за секунды и не допускайте дубликатов.
Список клиентов
В разделе Контакты собраны клиенты, которых вам разрешает видеть ваша роль, — сначала новые. Ищите по имени, телефону, почте или компании, сужайте список по тегу или по одному из собственных полей вашего рабочего пространства и листайте его по страницам. Клиенты попадают сюда через кнопку «Новый контакт», из импорта и из записей, сделанных на вашей странице записи.
Карточка клиента
Откройте клиента, чтобы увидеть его карточку. Широкая колонка — «Активность»: лента заметок, звонков, писем и встреч, которые записывает ваша команда. Рядом, в блоке «Детали», — телефон, почта, язык, владелец, всё, на что стоит обратить внимание, и собственные поля вашего рабочего пространства. Ниже идут блоки, которыми пользуется ваше рабочее пространство: задачи, файлы, измерения, а если включены соответствующие модули — баллы лояльности, сохранённые карты и подписанные формы согласия.
Компании
Если вы работаете с бизнесом, в разделе Контакты › Компании хранится по одной записи на каждую компанию — со всеми, кого вы там знаете, и с её открытыми сделками. Новый клиент, у которого адрес почты на собственном домене компании, сам попадает в эту компанию.
Порядок в списке
Кнопка «Найти дубликаты» собирает в группы клиентов с одинаковым номером телефона или адресом почты, чтобы каждую группу можно было объединить в одну карточку. Заблокируйте клиента, которому не стоит записываться онлайн, а если человек просит вас забыть о нём, воспользуйтесь командой «Стереть персональные данные».
Кто каких клиентов видит
Это решает ваша роль. Роль с доступом «Все записи» видит всех клиентов; «Своя команда» — тех, у кого в поле «Владелец» указаны вы или кто-то из ваших команд; «Только свои» — только ваших. Клиент, которого вы добавили или импортировали, считается вашим, если вы не выбрали другого владельца. Клиент, который записался онлайн или оставил свои данные на вашем сайте, сначала остаётся без владельца, поэтому, пока его кому-нибудь не назначат, его видят только роли с доступом ко всем записям. Роли настраивает владелец или администратор на экране Настройки › Роли и права.
С чего начать
Перенесите существующих клиентов через «Импорт» или добавьте нескольких вручную кнопкой «Новый контакт». Чтобы создать клиента, достаточно имени; телефон и почту добавьте, как только они у вас появятся, — именно по ним находятся дубликаты.
Читать дальше
Добавить клиента вручную
Создайте клиента кнопкой «Новый контакт», выберите, кто будет с ним работать, и узнайте, какие данные важны и почему.
Работа с карточкой клиента
Смотрите историю клиента, записывайте заметки и звонки, обновляйте его данные, файлы и задачи — всё на одном экране.
Объединить дубликаты клиентов
Найдите клиентов, которых внесли больше одного раза, выберите карточку, которую оставить, и перенесите в неё остальные — с записями, счетами, баллами, файлами и историей.
Отдельная запись для каждой компании, с которой вы работаете
Собирайте людей, с которыми вы работаете, по их компаниям, смотрите открытые сделки каждой компании, и пусть новые клиенты сами попадают в свою компанию по домену почты.
Импортировать клиентов, услуги или другие записи из файла
Перенесите свой список из Altegio, YCLIENTS, EasyWeek, Appointer, Fresha или таблицы. Вы увидите, что сделает файл, прежде чем что-либо сохранится.
Настроить роли и права
Пользуйтесь четырьмя готовыми ролями или создайте свои: выберите, что каждая роль может делать в каждом модуле и чьи записи она видит.
Ещё в разделе «Контакты»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.