Контакты · Инструкция
Работа с компанией: объединение и удаление
Смотрите всех людей компании и её открытые сделки, меняйте её данные, присоединяйте к ней дубль или удаляйте её.
Откройте компанию
Нажмите на компанию в разделе Контакты › Компании. Плитки вверху показывают, сколько у вас там людей и сумму её открытых сделок.
Люди и сделки
В блоке «Люди» — клиенты, отнесённые к компании, в блоке «Открытые сделки» — её сделки, которые ещё не выиграны и не проиграны. Нажмите на имя, чтобы открыть его; длинные списки разбиты на страницы.
Измените данные
Нажмите «Редактировать», измените что нужно, включая теги, и нажмите «Сохранить». Собственные поля компаний появляются в блоке «Дополнительно» под своими названиями, когда они заполнены, а теги — метками под списками.
Присоедините дубль компании
Нажмите «Объединить», найдите другую компанию в поле «Присоединить», выберите её и нажмите «Объединить». Эта компания остаётся; люди, сделки и счета другой переходят сюда, её теги добавляются, а сама она архивируется, а не удаляется.
Удалите компанию
Нажмите «Удалить» и подтвердите. Компания исчезнет; её люди, сделки и счета останутся и просто больше не будут к ней отнесены.
Частые вопросы
- Кто может редактировать, объединять и удалять компании?
Для редактирования и объединения нужна роль, которой разрешено редактировать клиентов, для удаления — роль, которой разрешено их удалять.
- Как считается открытая воронка компании?
Из её открытых сделок, которые вы можете видеть, с суммой для каждой валюты. Если вы не видите сделок или модуль сделок выключен, вместо суммы стоит прочерк.
- Что показывает компания на телефоне?
Плитки её людей и сделок, звонок, «Сайт» и «Новая сделка». «Люди» открывает каждого клиента компании, а открытые сделки — каждую сделку; в подробностях — свои поля. Удаление переспрашивает, а люди остаются клиентами без компании. «Объединить» ищет дубль и переспрашивает, прежде чем влить его в эту компанию: его контакты, сделки и счета переходят сюда, а дубль архивируется, а не удаляется.
Читать дальше
Отдельная запись для каждой компании, с которой вы работаете
Собирайте людей, с которыми вы работаете, по их компаниям, смотрите открытые сделки каждой компании, и пусть новые клиенты сами попадают в свою компанию по домену почты.
Объединить дубликаты клиентов
Найдите клиентов, которых внесли больше одного раза, выберите карточку, которую оставить, и перенесите в неё остальные — с записями, счетами, баллами, файлами и историей.
Сделки: работа, которую вы хотите получить
Ведите на доске этапов каждую сделку, которую надеетесь заключить, смотрите, сколько стоит каждый этап, и записывайте, почему сделки выиграны или проиграны.
Ещё в разделе «Контакты»
- Контакты: ваши клиенты и компании, в которых они работают
- Найти клиента в списке
- Добавить клиента вручную
- Работа с карточкой клиента
- Дети, животные и авто клиента
- Теги клиентов и фильтр по тегу
- Запретить клиенту онлайн-запись
- Выгрузить или стереть персональные данные клиента
- Импорт и экспорт списка клиентов
- Контакты: частые вопросы
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.