Участники, роли и команды · Инструкция
Настроить роли и права
Пользуйтесь четырьмя готовыми ролями или создайте свои: выберите, что каждая роль может делать в каждом модуле и чьи записи она видит.
Откройте роли и права
Откройте Настройки › Роли и права. Роли перечислены с числом участников у каждой, а права выбранной роли показаны рядом.
Готовые роли
Пять ролей есть в каждом рабочем пространстве, и изменить их нельзя:
- Владелец: всё, включая оплату и настройки рабочего пространства.
- Администратор: все модули и управление рабочим пространством; видит зарплаты.
- Менеджер: все модули и все записи, кроме зарплат; не управляет рабочим пространством.
- Участник: свои записи и записи своей команды в повседневных модулях. Без зарплат и экспорта, и удалять счета и заказы он не может.
- Финансы: просматривает и выгружает счета, отчёты и зарплату, просматривает персонал и склад; без календаря, клиентов и изменений. Один участник с этой ролью бесплатный и не засчитывается в лицензию.
Создайте свою роль
Нажмите «Новая роль», задайте «Название», «Описание» и «Цвет» и нажмите «Создать роль». Или нажмите кнопку копирования рядом с любой ролью, в том числе готовой, и настройте копию — это проще, чем начинать с нуля.
Отметьте, что может роль
Для каждого модуля отметьте «Просмотр», «Создание», «Редактирование», «Удаление», «Экспорт» и «Настройки». Экспорт намеренно отделён от просмотра: видеть список ещё не значит уносить его файлом.
Выберите, чьи записи она видит
В поле «Область записей» выберите «Все записи», «Своя команда», «Только свои», «Нет» или, в модулях, которые знают о заведениях, «Своё заведение». Запись вне области человека для него не существует: её нет ни в его списках, ни в поиске. В модулях, где у записей нет владельца, написано «Без области видимости».
Проверьте и сохраните
Полоса внизу показывает, сколько изменений вы внесли и скольких участников они затрагивают. Нажмите «Сохранить изменения» или «Отменить изменения», чтобы начать заново.
Удалите свою роль
Нажмите корзину рядом с ролью. Если роль есть у участников, окно скажет, у скольких, и спросит в поле «Перевести на роль», на какую роль их перевести; затем нажмите «Удалить роль». Они переходят полностью: с этого момента у них доступ новой роли. Роли Владелец среди вариантов нет — право владения передаётся кнопкой «Передать право владения», а не удалением роли. Удаление роли нельзя отменить.
Частые вопросы
- Можно ли дать одному человеку дополнительное право без новой роли?
Да. Откройте человека на экране Настройки › Участники и добавьте переопределение в блоке «Переопределения».
- Можно ли удалить роль, которая ещё есть у участников?
Да, если это ваша собственная роль: окно спросит, на какую роль их перевести, — на любую, кроме роли Владелец, — и они получат доступ этой роли. Четыре готовые роли удалить нельзя, поэтому корзины у них нет; вместо этого скопируйте одну из них и настройте копию.
- Можно ли менять роли на телефоне?
Да: «Роли и права» создают, меняют, дублируют и удаляют роли, переводя участников удалённой роли в другую. На телефоне права — это список модулей с переключателями и областью, на iPad — сетка модулей и действий. Панель считает ваши изменения с кнопками «Сохранить» и «Отменить». Роль участника меняется сразу из его карточки, а сменить владельца может только владелец.
Читать дальше
Изменить роль или доступ человека
Назначьте участнику другую роль, дайте или заберите одно право только для него и проверьте, что он на самом деле может делать.
Объединить людей в команды
Создавайте команды, чтобы роль, ограниченная своей командой, видела работу всей команды, а приглашения сразу добавляли в них новичков.
Пригласить людей в рабочее пространство
Отправляйте приглашения по почте, заранее выбирайте роль и команды для новичков и просматривайте или отзывайте приглашения, которые ещё ждут ответа.
Зарплата: оплата по тому, что было на самом деле
Собирайте зарплату за каждый месяц из схем оплаты, часов, продаж и отпусков сотрудников, проверяйте её по дням или по месяцам, а затем одобряйте и отмечайте выплаченной.
Ещё в разделе «Участники, роли и команды»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.