Fidélité et cartes cadeaux · Mode d’emploi
Consulter, ajuster et dépenser les points d’un client
Vérifiez le solde et le niveau d’un client, ajoutez ou retirez des points à la main, et laissez-le payer avec ses points en caisse.
Ouvrir le client
Ouvrez le client depuis Contacts. L’encadré « Fidélité » affiche le « Solde de points », le niveau, la « Valeur utilisable » des points et la « Dépense cumulée » du client.
Savoir comment les points se gagnent
Tant que le programme est actif, les points s’ajoutent d’eux-mêmes quand une visite est terminée ou qu’une facture est payée. Une vente en caisse rapporte des points sur l’argent payé ; la partie payée avec des points ne rapporte rien. Quand des points vont bientôt expirer, un client avec une adresse e-mail le reçoit aussi par e-mail, comme message marketing : un désabonnement l’arrête.
Ajouter ou retirer des points à la main
Appuyez sur « Ajuster les points ». Dans « Points (+ attribuer / − retirer) », saisissez un nombre positif pour ajouter des points ou un nombre négatif pour en retirer, ajoutez une note si vous le souhaitez, et appuyez sur « Appliquer ». Un solde ne peut pas descendre sous zéro. Ajuster des points demande un rôle autorisé à modifier la Fidélité.
Dépenser des points en caisse
Dans la fenêtre « Encaissement », réglez une ligne de paiement sur « Points de fidélité » (appuyez sur « Ajouter un paiement » pour une autre ligne) et tapez le nombre de points à utiliser. La ligne à côté indique combien de points a le client et ce qu’ils valent. Un client ne peut pas dépenser plus de points qu’il n’en a, ni plus que le montant restant dû. Quand un client a demandé à payer avec ses points en réservant en ligne, son rendez-vous et la fenêtre « Encaissement » l’indiquent.
Questions fréquentes
- Que voient les clients de leurs points dans l’application ?
Le portefeuille montre une carte par salon : les points et environ ce qu’ils valent, le niveau, ce qu’il reste à dépenser pour le suivant et la date d’expiration des points.
À lire ensuite
Configurer le programme de points
Choisissez combien de points gagnent les clients, ce que vaut un point, les niveaux et leurs remises, la récompense de parrainage, si les points expirent et si vous vendez des cartes cadeaux sur votre page de réservation.
Encaisser un rendez-vous en caisse
Clôturez un rendez-vous et encaissez-le en une étape : ajoutez des produits, appliquez un abonnement, un code promo ou une remise, répartissez le paiement entre espèces, carte, carte cadeau, points ou lien de paiement, puis réservez le suivant.
Contacts : vos clients et les entreprises pour lesquelles ils travaillent
Tenez une fiche par client avec son historique, ses notes, ses étiquettes et ses fichiers, retrouvez n’importe qui en quelques secondes et gardez la liste sans doublons.
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