Consejos · Consejo
Busca clientes duplicados después de una importación
Un cliente que tu sistema anterior tenía dos veces, o que más tarde inicia sesión para reservar con un correo que tu archivo no tenía, puede acabar con dos fichas. Al fusionarlas te quedas con una sola, con todo lo asociado.
Encuéntralos
En Contactos, pulsa «Buscar duplicados». Muestra grupos de clientes que comparten un número de teléfono o un correo, entre los clientes que tu rol te deja ver.
Fusiona cada grupo
En cada grupo, elige a quién conservar, pulsa «Fusionar» y confirma. Un grupo de tres o más se fusiona de una vez: todo lo registrado en los demás (visitas, tratos, facturas, mensajes, archivos y puntos) pasa a la ficha que conservas. Una fusión no se puede deshacer.
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Fusiona clientes duplicados
Encuentra a los clientes que se registraron más de una vez, elige la ficha que se queda y fusiona las demás en ella con sus citas, facturas, puntos, archivos e historial.
Importa clientes, servicios u otros registros desde un archivo
Trae tu lista desde Altegio, YCLIENTS, EasyWeek, Appointer, Fresha o una hoja de cálculo. Ves lo que haría el archivo antes de que se guarde nada.
Más en Consejos
- Publica el horario antes de compartir tu enlace de reservas
- Pon tu enlace de reservas en tus perfiles de Instagram y Google
- Imprime el código QR para el mostrador y el espejo
- Deja que tus clientes reciban los recordatorios gratis en Telegram
- Los recordatorios salen solos: ajusta cuándo para cada servicio
- Configura horas de silencio para que nada automático llegue de noche
- Pulsa ⌘K para encontrar lo que sea
- Organiza tu panel según tu día
- Configura los roles antes de invitar a tu equipo
- Captura una oportunidad desde Telegram con un solo mensaje
- Ve tus citas de Setvos en el calendario de tu móvil
- Adjunta una captura de pantalla cuando reportes un problema
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Saca tus reservas del papel, de WhatsApp y de tres hojas de cálculo.
Importa tus clientes, servicios y visitas pasadas desde una hoja de cálculo o desde la exportación de tu sistema anterior, con una vista previa antes de que se escriba nada, y pide ayuda por chat, en seis idiomas, cuando la necesites. La mayoría de los estudios están funcionando el mismo día.