Tratos · Visión general
Tratos: el trabajo que quieres conseguir
Sigue cada trabajo que esperas conseguir en un tablero de etapas, mira cuánto vale cada etapa y anota por qué se ganan o se pierden los tratos.
El tablero
Tratos se abre en «Tablero»: una columna por cada etapa de un embudo, cada una con cuántos tratos tiene y cuánto suman. Arrastra una tarjeta a la columna siguiente a medida que avanza el trabajo.
La lista
«Lista» muestra tus tratos en una tabla en la que puedes buscar, filtrar por estado, por embudo o por tus campos propios de trato, ordenar y exportar.
La página de un trato
Haz clic en un trato para abrir su página: su importe, su etapa, el cliente, el responsable y la fecha de cierre prevista, un historial de notas y cambios de etapa, y las tareas sobre él.
Etapas y embudos
Tus etapas parten de tu tipo de negocio. Un propietario o un administrador les cambia el nombre, las reordena y añade otras, y también añade más embudos, en Ajustes › Embudos. Cada etapa es abierta, ganada o perdida, y lo que cierra un trato es moverlo a una etapa ganada o perdida. Con más de un embudo, un menú junto a «Tablero» y «Lista» permite pasar de uno a otro.
Quién ve qué tratos
Lo decide tu rol. «Todos los registros» ve todos los tratos; «Su equipo» ve los tratos cuyo «Responsable» eres tú o alguien de tu equipo, y «Solo propios», solo los tuyos. Un trato que añades es tuyo, salvo que elijas a otro responsable; uno que llega desde el formulario de tu sitio web no tiene responsable, así que hasta que alguien le asigna uno solo lo ven los roles que ven todos los registros. Un trato fuera de tu rol no está en tu tablero ni en tu lista, y los totales de las columnas solo cuentan lo que puedes ver.
Por dónde empezar
Cambia el nombre de las etapas por las palabras que ya usa tu equipo y después añade con «Nuevo trato» los tratos en los que estás trabajando ahora.
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Añade un trato
Crea un trato con un título, un valor, un cliente y un responsable, y ponlo desde el principio en el embudo y la etapa correctos.
Mueve los tratos por el tablero
Arrastra los tratos de una etapa a otra, mira cuánto vale cada etapa, cambia de embudo e indica por qué se perdió un trato al soltarlo.
Trabaja en la página de un trato
Mueve un trato a otra etapa, anota lo que ha pasado, mantén sus datos al día y ve las tareas sobre él, todo desde una sola pantalla.
Configura tus embudos y sus etapas
Cambia el nombre de las etapas por las que pasan tus tratos, reordénalas, añade y quita etapas, decide qué etapas cierran un trato y elige el embudo predeterminado.
Contactos: tus clientes y las empresas en las que trabajan
Ten una ficha por cliente con su historial, sus notas, sus etiquetas y sus archivos, encuentra a cualquiera en segundos y mantén la lista libre de duplicados.
Tareas: los seguimientos que prometiste hacer
Apunta cada seguimiento con una fecha límite y una prioridad, dáselo a quien vaya a hacerlo, vincúlalo al cliente, el trato o la factura de los que trata, y márcalo como hecho cuando esté terminado.
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