Contactos · Cómo hacerlo
Etiqueta a tus clientes y filtra por etiqueta
Marca a los clientes a los que tratas de forma distinta, como VIP, alergia o no llamar, y vuelve a encontrarlos con un clic.
Abre el selector de etiquetas
En la ficha de un cliente, pulsa «Etiquetas» junto a su nombre. Aparece para los roles que pueden editar clientes.
Elige o crea una etiqueta
Empieza a escribir en «Filtrar o crear…». Elige una etiqueta que ya exista para añadirla; si todavía no hay ninguna con ese nombre, elige la línea «Crear …» para crearla y añadirla de una vez. Elige una etiqueta que ya esté marcada para quitarla.
Mira las etiquetas
Las etiquetas se ven como distintivos de color junto al nombre del cliente y, en una pantalla ancha, en la columna «Etiquetas» de la lista.
Filtra la lista por una etiqueta
En Contactos, elige la etiqueta en el menú de etiquetas que hay junto al cuadro de búsqueda.
Elimina una etiqueta que ya no usas
En el selector de etiquetas, la papelera que hay junto a una etiqueta la elimina después de que lo confirmes. Se quita de todos los clientes y empresas que la llevan. Para eliminar una etiqueta hace falta un rol que pueda eliminar clientes.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo enviar una campaña a todos los que llevan una etiqueta?
Sí. El público de una campaña se puede formar a partir de etiquetas; consulta la sección de campañas.
- ¿Las empresas también pueden tener etiquetas?
Sí. Escríbelas en el campo «Etiquetas» de una empresa, separadas por comas. Salen de la misma lista que las etiquetas de tus clientes, y un nombre que aún no corresponde a ninguna etiqueta añade una nueva.
- ¿Cómo etiqueto a un cliente en el teléfono?
En la ficha del cliente, elige «Etiquetas» en ⋯. Busca una etiqueta y tócala para ponerla o quitarla, o crea una nueva con un color. Eliminar una etiqueta pide confirmación, porque la quita de todos los registros. La lista de clientes tiene un botón por cada etiqueta.
Sigue leyendo
Encuentra a un cliente en la lista
Busca, filtra y ordena la lista de clientes, y recorre una lista larga página a página sin perder el sitio.
Trabaja con la ficha de un cliente
Lee el historial de un cliente, registra notas y llamadas, y mantén al día sus datos, sus archivos y sus tareas desde una sola pantalla.
Guarda un público para reutilizarlo en campañas y difusiones
Describe un grupo de clientes una sola vez, como «sin venir desde hace 90 días» o «cumpleaños esta semana», y elígelo cada vez que envíes una campaña o una difusión por SMS.
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