Contactos · Cómo hacerlo
Trabaja con una empresa, fusiónala o elimínala
Ve a todas las personas de una empresa y sus tratos abiertos, edita sus datos, integra en ella una empresa duplicada o elimínala.
Abre la empresa
Haz clic en una empresa en Contactos › Empresas. Los recuadros de arriba muestran cuántas personas tienes allí y el valor de sus tratos abiertos.
Ve sus personas y sus tratos
«Personas» enumera los clientes asociados a ella, y «Tratos abiertos», sus tratos que todavía no se han ganado ni perdido. Haz clic en un nombre para abrirlo; las listas largas tienen sus propias páginas.
Edita sus datos
Pulsa «Editar», cambia lo que necesites, etiquetas incluidas, y pulsa «Guardar». Los campos propios de empresa de tu espacio de trabajo aparecen con su nombre en «Más datos» cuando están rellenados, y sus etiquetas, como distintivos bajo las listas.
Integra en ella una empresa duplicada
Pulsa «Fusionar», busca la otra empresa en «Integrar», elígela y pulsa «Fusionar». Esta empresa se queda; las personas, los tratos y las facturas de la otra pasan aquí, sus etiquetas se añaden y la otra se archiva en lugar de eliminarse.
Elimina una empresa
Pulsa «Eliminar» y confirma. La empresa desaparece; sus personas, tratos y facturas se quedan y simplemente dejan de agruparse bajo ella.
Preguntas frecuentes
- ¿Quién puede editar, fusionar o eliminar una empresa?
Para editar y fusionar hace falta un rol que pueda editar clientes; para eliminar, uno que pueda eliminarlos.
- ¿Cómo se cuenta el embudo abierto de una empresa?
Con sus oportunidades abiertas que puedes ver, con un total por cada moneda. Si no puedes ver oportunidades o el módulo está desactivado, la cifra muestra un guion.
- ¿Qué muestra una empresa en el teléfono?
Las cifras de sus personas y tratos, llamar, «Sitio web» y «Nuevo trato». «Personas» abre cada cliente de la empresa, y los tratos abiertos abren cada trato; los detalles llevan los campos personalizados. Eliminarla pide confirmación, y las personas quedan como clientes sin empresa. «Fusionar» busca el duplicado y pregunta antes de integrarlo en esta empresa: sus contactos, tratos y facturas pasan aquí, y el duplicado se archiva, no se elimina.
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Ten una ficha para cada empresa con la que trabajas
Agrupa a las personas con las que tratas bajo su empresa, ve los tratos abiertos de cada empresa y deja que los clientes nuevos se asocien solos por el dominio de su correo.
Fusiona clientes duplicados
Encuentra a los clientes que se registraron más de una vez, elige la ficha que se queda y fusiona las demás en ella con sus citas, facturas, puntos, archivos e historial.
Tratos: el trabajo que quieres conseguir
Sigue cada trabajo que esperas conseguir en un tablero de etapas, mira cuánto vale cada etapa y anota por qué se ganan o se pierden los tratos.
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