Рабочее пространство и профиль · Инструкция
Указать данные бизнеса: страну, часовой пояс, валюту и язык
Расскажите Setvos, что это за бизнес и где он работает, и добавьте реквизиты продавца, которые будут в ваших счетах и коммерческих предложениях.
Откройте общие настройки
Откройте Настройки › Общие. Для этого нужно быть владельцем или администратором.
Проверьте тип бизнеса
В блоке «Данные бизнеса» поле «Тип бизнеса» включает модули, которые обычно нужны такому бизнесу, и настраивает стандартную панель команды. При его смене включаются новые модули, но ни один не выключается, поэтому данные не теряются; стандартная раскладка панели при этом заменяется.
Задайте страну и часовой пояс
«Страна» определяет, к каким платёжным провайдерам вы можете подключиться, и валюту, в которой продаётся ваша лицензия. «Часовой пояс» определяет, что означает время каждой записи и смены. Если он указан неверно, каждая запись сдвинута на эту разницу, поэтому проверьте его в первую очередь.
Выберите валюту и язык для клиентов
«Валюта» используется для новых товаров, сделок и счетов; у уже существующих записей остаётся своя. «Язык для клиентов» — это язык, на котором клиенты получают подтверждения записи и напоминания; к языку ваших собственных экранов он отношения не имеет.
Сохраните
Нажмите «Сохранить» под данными бизнеса. Сохраняются только те поля, которые вы изменили.
Добавьте реквизиты продавца
В блоке «Реквизиты продавца» заполните «Юридическое название», «Тип кода» (ЄДРПОУ для компании, РНОКПП для ФЛП), «Налоговый код», «IBAN» и «Система налогообложения»; «Банк» и «Юридический адрес» необязательны. Они печатаются в каждом счёте и коммерческом предложении. Нажмите «Сохранить» в этой же карточке: в этот момент проверяются налоговый код и IBAN, а ошибка показывается под полем.
Другие карточки на этом экране
Ниже карточка «Политика владельца — поля профиля» определяет, что участники могут менять в своём профиле, и может сделать двухфакторный вход обязательным для владельцев и администраторов, а «Доступ поддержки» впускает нашу поддержку в это рабочее пространство на ограниченное время.
Частые вопросы
- Изменится ли то, сколько я плачу, если сменить страну?
Только для лицензии, которую вы ещё не купили. Оплаченная лицензия сохраняет валюту, в которой была продана, а экран Тариф и оплата показывает, какая валюта действует.
- Валюта изменена, но в старых счетах всё ещё старая. Почему?
Так и задумано: валюта применяется только к новым записям, поэтому счёт никогда не меняет сумму, на которую был выставлен.
- Можно ли менять общие настройки на телефоне?
Да, с разрешением на настройки рабочего пространства: название, отрасль, валюта, язык, часовой пояс, реквизиты и правила владельца, включая обязательный двухфакторный вход. Страну меняют в веб-версии, потому что от неё зависит, в чём выставляется счёт за лицензию.
Читать дальше
Решить, что участники могут менять в своём профиле
Выберите, могут ли люди сами менять своё имя, почту, фото и контактные данные, и одобряйте смену почты, когда для неё нужен администратор.
Пустить нашу поддержку в рабочее пространство
Сотрудники поддержки не могут войти в ваше рабочее пространство, пока вы не выдадите разрешение. Оно истекает само, его можно отозвать в любой момент, и каждое его использование записывается.
Включить двухфакторный вход
Добавьте ко входу второй шаг: шестизначный код из приложения-аутентификатора на телефоне и резервные коды на случай, если телефон потеряется.
Тариф и оплата: ваша лицензия, дополнения и счета
За что вы платите, как оплачивать, что показывает экран «Тариф и оплата» и кто может его менять.
Создать и отправить счёт
Составьте черновик счёта из ваших товаров или введённых вручную позиций, проверьте его и отправьте клиенту по почте в PDF.
Как принимать оплату онлайн картой или банковским переводом
Подключите шлюз для карт или добавьте реквизиты, чтобы клиенты платили онлайн картой или переводом по одному коду для всех; выберите, как они платят, отмечайте переводы оплаченными и выплачивайте чаевые через monobank.
Ещё в разделе «Рабочее пространство и профиль»
- Рабочее пространство и профиль: как настроен ваш бизнес
- Включать и выключать модули
- Добавить свои поля в контакты, компании и сделки
- Включить или выключить ИИ-функции
- Смотреть в журнале аудита, кто что изменил
- Изменить свой профиль: имя, фото и контактные данные
- Выбрать язык, часовой пояс и тему
- Настройки рабочего пространства: частые вопросы
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.