Счета · Инструкция
Создать и отправить счёт
Составьте черновик счёта из ваших товаров или введённых вручную позиций, проверьте его и отправьте клиенту по почте в PDF.
Начните новый счёт
Откройте Счета и нажмите «Новый счёт». Если такой кнопки нет, ваша роль не позволяет создавать счета.
Выберите, кому выставляете счёт
Нажмите «Кому выставить» и введите часть имени, телефона или адреса почты клиента: список покажет первые совпадения, а чем больше вы введёте, тем он точнее. Заполните поля «Дата выставления» (по умолчанию — сегодня) и «Срок оплаты». Счёт без срока оплаты никогда не станет просроченным.
Добавьте позиции
Для каждой позиции откройте список и введите название товара, SKU или штрихкод — или выберите «Произвольная позиция» вверху списка и введите название. Укажите количество (целым числом) и цену за единицу: товар подставляет свою цену, её можно изменить. Чтобы добавить ещё одну строку, нажмите «Добавить позицию».
Задайте налог и скидку
В блоке «Итоги» введите скидку суммой в деньгах и «Налог %» для всего счёта. У каждой позиции после цены есть и своё поле налога: оставьте его пустым, чтобы применялась ставка счёта, или введите 0 для позиции без налога. Скидка распределяется между позициями пропорционально их суммам.
В блоке «Итоги» налог показан отдельной строкой по каждой ставке, а итоговая сумма — ровно такой, какой она будет в сохранённом счёте.
Создайте черновик
Нажмите «Создать черновик». Счёт откроется как черновик со своим номером — INV-0001 и так далее. Пока ничего не отправлено, и всё можно изменить кнопкой «Редактировать».
Отправьте его
Нажмите «Отправить». Письмо уйдёт на адрес клиента, если вы не укажете другой в поле «Кому»; при желании добавьте короткое сообщение в поле «Сообщение (необязательно)» и нажмите «Отправить счёт». PDF прикладывается к письму, а счёт получает статус «Отправлен».
Частые вопросы
- Почему счёт не отправляется?
В нём должна быть хотя бы одна позиция и адрес почты — клиента или тот, что вы ввели в поле «Кому». Оплаченный или аннулированный счёт отправить нельзя.
- Можно ли выставить счёт в другой валюте?
Не из этой формы. Новый счёт выставляется в валюте вашего рабочего пространства — её задаёт владелец или администратор на экране Настройки › Общие. У регулярного счёта может быть своя валюта.
- Откуда берутся реквизиты моей компании в PDF?
Из реквизитов продавца на экране Настройки › Общие. Заполните их все или не заполняйте вовсе: когда они заполнены полностью, они печатаются в каждом счёте, а указанная там система налогообложения определяет, будет ли в счёте строка НДС.
- Можно ли сначала отправить ценовое предложение?
Да. Нажмите «Новое предложение» вместо «Новый счёт»: та же форма создаёт предложение, только вместо срока оплаты в нём дата «Действительно до».
- Можно ли создать счёт на телефоне?
Да, если вам разрешено создавать счета: «Новый счёт» или «Новое предложение» в списке счетов Setvos Business. Выберите, кому выставить, даты и позиции — товар через поиск или скан либо произвольную позицию, с количеством, ценой и ставкой налога для позиции, где пустое поле берёт ставку счёта, а 0 — это ставка, — затем скидку, примечания и свои поля. Сумма считается так же, как на сервере. Список ищет по номеру или клиенту и показывает счета, предложения, продажи, кредит-ноты или всё вместе.
- Можно ли выставить счёт за часы, которые записала команда?
Да. На странице сделки, клиента или компании кнопка «Выставить счёт за время» в карточке «Время» создаст черновик за вас — со строкой на каждую сделку и часами в каждой строке. Почасовые ставки задают в Настройки › Воронки.
Читать дальше
Получить оплату по счёту
Со страницы счёта отправьте ссылку на оплату, запишите наличные или банковский перевод, примите частичную оплату и скачайте PDF.
Изменить черновик счёта
Меняйте клиента, даты, позиции, налог и скидку в счёте, который ещё не отправлен.
Составить предложение и превратить его в счёт
Назовите цену до того, как выставлять счёт: составьте предложение, передайте его клиенту, отметьте ответ и превратите предложение в счёт.
Выставлять счета одному клиенту по расписанию
Настройте регулярный счёт, который выставляется раз в один, три, шесть или двенадцать месяцев, — и приостанавливайте его, выставляйте досрочно или удаляйте.
Товары: один прайс на всё, что вы продаёте
Для чего нужен каталог, чем товары отличаются от услуг и откуда остальные части Setvos берут ваши цены.
Указать данные бизнеса: страну, часовой пояс, валюту и язык
Расскажите Setvos, что это за бизнес и где он работает, и добавьте реквизиты продавца, которые будут в ваших счетах и коммерческих предложениях.
Ещё в разделе «Счета»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.