Рабочее пространство и профиль · Обзор
Рабочее пространство и профиль: как настроен ваш бизнес
Настройки, которые определяют всё рабочее пространство, — данные бизнеса, модули, свои поля, ИИ и журнал аудита, — а также ваш собственный профиль.
Настройки — для владельцев и администраторов
«Настройки» внизу боковой панели открывают Настройки › Участники, а рядом — вкладки для каждой части: Настройки › Общие, роли, команды, воронки, поля, данные, ИИ и журнал аудита. Их видят только владельцы и администраторы; все остальные, открыв адрес настроек, увидят вместо них короткое пояснение.
Данные бизнеса
Тип вашего бизнеса, страна, часовой пояс, валюта и язык, на котором вы общаетесь с клиентами, а также реквизиты продавца, которые печатаются в ваших счетах. Важнее всего часовой пояс: от него зависит, что означает время каждой записи и смены.
Модули
На экране Маркетплейс части продукта включаются и выключаются для всего рабочего пространства. Выключенный модуль скрывается, но ничего не удаляется.
Свои поля
Свои поля добавляют то, о чём Setvos по умолчанию не спрашивает, — номер авто, аллергию, номер договора. Сейчас их заполняют в контактах, компаниях и сделках.
ИИ и журнал аудита
ИИ-функции выключены, пока их не включит владелец или администратор. Журнал аудита простыми предложениями записывает, кто что изменил, — это первое место, куда стоит заглянуть, если что-то выглядит не так, как вы оставили.
Ваш собственный профиль
У каждого есть экраны Настройки учётной записи › Профиль и Настройки учётной записи › Предпочтения: ваше имя, фото и контактные данные, язык и часовой пояс и то, как выглядит приложение.
Читать дальше
Указать данные бизнеса: страну, часовой пояс, валюту и язык
Расскажите Setvos, что это за бизнес и где он работает, и добавьте реквизиты продавца, которые будут в ваших счетах и коммерческих предложениях.
Включать и выключать модули
Выберите, какими частями Setvos пользуется это рабочее пространство. Выключенный модуль скрывается для всех, а его данные никогда не удаляются.
Добавить свои поля в контакты, компании и сделки
Добавьте то, о чём Setvos по умолчанию не спрашивает, — номер авто, аллергию, номер договора, — заполняйте это в контактах, компаниях и сделках и фильтруйте по этим полям списки.
Изменить свой профиль: имя, фото и контактные данные
Задайте, как вас видят команда и клиенты в записях, — имена, фото, телефон и должность, — и смените почту, с которой вы входите.
Участники, роли и команды: кто может входить и что видит
Пригласите команду, дайте каждому роль, которая определяет, что он может видеть и делать, и объедините людей в команды.
Тариф и оплата: ваша лицензия, дополнения и счета
За что вы платите, как оплачивать, что показывает экран «Тариф и оплата» и кто может его менять.
Ещё в разделе «Рабочее пространство и профиль»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.