Рабочее пространство и профиль · Инструкция
Добавить свои поля в контакты, компании и сделки
Добавьте то, о чём Setvos по умолчанию не спрашивает, — номер авто, аллергию, номер договора, — заполняйте это в контактах, компаниях и сделках и фильтруйте по этим полям списки.
Выберите тип записей
Откройте Настройки › Поля. В поле «Для каких записей» выберите, к чему относится поле. Сейчас значения можно заполнять для записей «Контакты», «Компании» и «Сделки»; поля других типов записей пока не появляются в их формах. Поля для «Дети, животные, авто» заполняются в записи каждого ребёнка, животного или авто в карточке клиента, а «Для кого поле» ограничивает поле одним видом.
Добавьте поле
Нажмите «Добавить поле», напишите «Название», которое увидят люди, и выберите «Тип»: «Текст», «Длинный текст», «Число», «Сумма», «Дата», «Да / нет», «Выбор», «Несколько вариантов», «Ссылка», «Телефон» или «Почта». Включите «Обязательно к заполнению», если запись нельзя сохранять без этого поля, затем нажмите «Добавить поле».
Перечислите варианты выбора
Для типов «Выбор» и «Несколько вариантов» введите варианты в поле «Варианты» через запятую. Позже можно добавить ещё.
Заполните его
Откройте форму контакта, компании или сделки: поле находится в блоке «Дополнительно». Карточки клиента, компании и сделки показывают заполненные значения.
Фильтруйте по нему список
В списках контактов, компаний, сделок и счетов поля типов «Выбор», «Несколько вариантов», «Да / нет», «Число», «Сумма» и «Дата» появляются как фильтры. По полям остальных типов фильтровать нельзя. В счетах такие поля пока негде заполнить, поэтому в списке счетов фильтр находит значения, заданные через API.
Измените поле
Нажмите карандаш рядом с полем («Изменить»), чтобы поменять его «Название», отметку «Обязательно к заполнению» и, для выбора, «Варианты», затем нажмите «Сохранить». Варианты можно добавлять в любой момент. Вариант, который уже используется в записях, удалить нельзя: под полем появится отказ, и выход здесь — отключить поле. Ключ и тип не меняются никогда.
Отключите или удалите поле
Нажмите кнопку архива рядом с полем («Отключить»). Поле исчезнет из всех форм, а уже сохранённые значения останутся в записях; та же кнопка («Вернуть») возвращает его. Корзина («Удалить») сначала переспрашивает, удаление нельзя отменить, и сработает она, только пока ни в одной записи нет значения этого поля.
Частые вопросы
- Сколько полей можно добавить?
До 50 для каждого типа записей.
- Можно ли потом переименовать поле или изменить его варианты?
Да, карандашом рядом с ним. Варианты можно добавлять в любой момент и удалять, пока их не использует ни одна запись. Не меняются только ключ и тип: чтобы сменить тип, отключите поле и добавьте новое — уже сохранённые значения останутся.
- Поле добавлено к задачам. Почему его нет в форме задачи?
Сейчас свои поля показывают только формы контактов, компаний и сделок. Поля для задач, товаров, счетов, обращений и записей можно создать, но заполнять их пока негде.
- Можно ли управлять своими полями на телефоне?
Да, в «Ещё» → «Аккаунт» → «Свои поля», если у вас есть доступ к настройкам. Выберите, для каких записей — клиентов, компаний, сделок, задач, товаров, счетов, обращений или визитов, — и добавьте поле любого из одиннадцати типов, с вариантами, «Обязательно к заполнению» и подсказкой; его ключ показан и никогда не меняется. Когда вы редактируете поле, тип и ключ остаются прежними, а вариант, который используют записи, убрать нельзя. Выведите поле из употребления, чтобы убрать его из форм, а значения остались видимыми; поле, в котором у записей есть значения, удалить нельзя. Выведенные из употребления поля тоже показаны.
Читать дальше
Контакты: ваши клиенты и компании, в которых они работают
Одна карточка на клиента — с историей, заметками, тегами и файлами. Находите нужного человека за секунды и не допускайте дубликатов.
Отдельная запись для каждой компании, с которой вы работаете
Собирайте людей, с которыми вы работаете, по их компаниям, смотрите открытые сделки каждой компании, и пусть новые клиенты сами попадают в свою компанию по домену почты.
Импортировать клиентов, услуги или другие записи из файла
Перенесите свой список из Altegio, YCLIENTS, EasyWeek, Appointer, Fresha или таблицы. Вы увидите, что сделает файл, прежде чем что-либо сохранится.
Экспортировать свои данные
Скачайте один вид записей файлом CSV или подготовьте ZIP-архив со всем, что есть в рабочем пространстве.
Ещё в разделе «Рабочее пространство и профиль»
- Рабочее пространство и профиль: как настроен ваш бизнес
- Указать данные бизнеса: страну, часовой пояс, валюту и язык
- Решить, что участники могут менять в своём профиле
- Включать и выключать модули
- Включить или выключить ИИ-функции
- Смотреть в журнале аудита, кто что изменил
- Изменить свой профиль: имя, фото и контактные данные
- Выбрать язык, часовой пояс и тему
- Настройки рабочего пространства: частые вопросы
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.