Импорт, экспорт и данные · Инструкция
Экспортировать свои данные
Скачайте один вид записей файлом CSV или подготовьте ZIP-архив со всем, что есть в рабочем пространстве.
Экспортируйте один вид записей
На экране Настройки › Данные нажмите «Экспорт» рядом с контактами, сделками или другим видом записей. Файл CSV скачается сразу. Файл контактов или сделок содержит только те, которые вам позволяет видеть ваша роль, с владельцем каждой записи в виде адреса почты, чтобы файл можно было импортировать обратно. Кнопка есть, только если ваша роль позволяет экспорт в этом модуле. Это работает и в рабочем пространстве только для чтения.
Экспортируйте всё
В блоке «Всё одним файлом» нажмите «Подготовить полный экспорт». Он собирается в фоне: ZIP-архив со всеми записями, историей действий и загруженными вами файлами. Когда он будет готов, вы получите уведомление. Подготовить его можно и тогда, когда рабочее пространство доступно только для чтения.
Скачайте его
Когда экспорт появится в списке, нажмите «Скачать».
Сколько он хранится
Если экспорт должен быть удалён автоматически, рядом с ним написано «будет удалён …» с датой — скачайте его до этого. Удалить его раньше можно кнопкой с корзиной; в рабочем пространстве при этом ничего не меняется.
Частые вопросы
- Входят ли в полный экспорт данные HR?
Да. В нём всё, что есть в рабочем пространстве, поэтому так можно сохранить копию до удаления данных HR. Подготовьте его до продления, при котором уходит HR.
- Можно ли экспортировать на телефоне?
Да, клиентов и сделки — для тех, кому разрешён экспорт: «Экспорт: клиенты» или «Экспорт: сделки» под ⋯ в клиентах или сделках. Файл содержит всё, что вы видите, а не только то, что на экране, как CSV, который открывается в Excel, и вместе с ним открывается меню «Поделиться». Слишком большой для одного файла экспорт не принимается, и приложение объясняет почему.
- Можно ли экспортировать товары на телефоне?
Да: «Экспортировать в CSV» под ⋯ в «Товарах» скачивает товары файлом CSV и открывает меню «Поделиться».
- Можно ли экспортировать всё рабочее пространство на телефоне?
Да: «Экспорт» берёт один вид записей или всё рабочее пространство; экспорт рабочего пространства появляется в списке, когда готов, чтобы сохранить в «Файлы» или удалить.
Читать дальше
Удалить экспорт или всё рабочее пространство
Удалите ненужный экспорт или удалите рабочее пространство со всем содержимым. Удаление рабочего пространства нельзя отменить.
Что происходит при продлении и что уносит с собой отменённое дополнение
Ваша лицензия и дополнения, которые вы оставляете, продлеваются вместе — в гривнах одним счётом, в евро или долларах одним списанием. Отменённое уходит при продлении, и часть этого забирает с собой данные — Setvos предупреждает об этом заранее.
Отменить лицензию
Остановите продление лицензии. Полный доступ сохраняется до конца уже оплаченного срока, и до этого момента отмену можно отозвать.
Настроить роли и права
Пользуйтесь четырьмя готовыми ролями или создайте свои: выберите, что каждая роль может делать в каждом модуле и чьи записи она видит.
Ещё в разделе «Импорт, экспорт и данные»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.