Сделки · Обзор
Сделки: работа, которую вы хотите получить
Ведите на доске этапов каждую сделку, которую надеетесь заключить, смотрите, сколько стоит каждый этап, и записывайте, почему сделки выиграны или проиграны.
Доска
Раздел Сделки открывается на вкладке «Доска»: по колонке на каждый этап воронки, и в каждой видно, сколько в ней сделок и на какую сумму. Перетаскивайте карточку в следующую колонку, когда работа продвигается.
Список
«Список» показывает сделки таблицей, в которой можно искать, фильтровать по статусу, по воронке или по вашим собственным полям сделок, сортировать и экспортировать.
Карточка сделки
Нажмите на сделку, чтобы открыть её карточку: сумма, этап, клиент, владелец и ожидаемая дата закрытия, лента заметок и переходов между этапами и задачи по этой сделке.
Этапы и воронки
Начальные этапы зависят от вашего типа бизнеса. Владелец или администратор переименовывает, переставляет и добавляет их, а также создаёт новые воронки на экране Настройки › Воронки. Каждый этап означает одно из трёх: сделка открыта, выиграна или проиграна, — и именно перенос сделки на этап выигрыша или проигрыша закрывает её. Если воронок несколько, переключаться между ними можно в меню рядом с «Доска» и «Список».
Кто какие сделки видит
Это решает ваша роль. Роль с доступом «Все записи» видит все сделки; «Своя команда» — сделки, у которых в поле «Владелец» указаны вы или кто-то из вашей команды, а «Только свои» — только ваши. Сделка, которую вы добавили, ваша, если вы не выбрали другого владельца; сделка, пришедшая из формы на вашем сайте, остаётся без владельца, поэтому, пока её кому-нибудь не назначат, её видят только роли с доступом ко всем записям. Сделки вне вашей роли нет ни на доске, ни в списке, а суммы колонок учитывают только то, что вы видите.
С чего начать
Переименуйте этапы так, как их уже называет ваша команда, а затем добавьте сделки, над которыми работаете сейчас, кнопкой «Новая сделка».
Читать дальше
Добавить сделку
Создайте сделку с названием, суммой, клиентом и владельцем и сразу поставьте её в нужную воронку и на нужный этап.
Перемещать сделки по доске
Перетаскивайте сделки с этапа на этап, смотрите, сколько стоит каждый этап, переключайтесь между воронками и указывайте, почему сделка проиграна, прямо при переносе.
Работа с карточкой сделки
Переносите сделку на другой этап, записывайте, что произошло, поддерживайте её данные в порядке и смотрите задачи по ней — всё на одном экране.
Настроить воронки и их этапы
Переименовывайте, переставляйте, добавляйте и удаляйте этапы, по которым движутся сделки, решайте, какие этапы закрывают сделку, и выбирайте основную воронку.
Контакты: ваши клиенты и компании, в которых они работают
Одна карточка на клиента — с историей, заметками, тегами и файлами. Находите нужного человека за секунды и не допускайте дубликатов.
Задачи: всё, что вы пообещали сделать
Записывайте каждое дело со сроком и приоритетом, поручайте его тому, кто будет выполнять, привязывайте к клиенту, сделке или счёту, которых оно касается, и отмечайте, когда оно сделано.
Ещё в разделе «Сделки»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.