Espacio de trabajo y perfil · Visión general
Espacio de trabajo y perfil: cómo está configurado tu negocio
Los ajustes que definen todo el espacio de trabajo —los datos del negocio, los módulos, los campos personalizados, la IA y el registro de auditoría— y tu propio perfil.
Los ajustes son para propietarios y administradores
«Ajustes», al pie del menú lateral, abre Ajustes › Miembros, con una pestaña al lado para cada parte: Ajustes › General, roles, equipos, embudos, campos, datos, IA y el registro de auditoría. Solo lo ven los propietarios y los administradores; si otra persona abre la dirección de un ajuste, ve una breve nota en su lugar.
Datos del negocio
El tipo de negocio, el país, la zona horaria, la moneda y el idioma en el que tus clientes reciben tus mensajes, además de los datos del vendedor que aparecen en tus facturas. La zona horaria es lo más importante: decide qué significa cada hora de reserva y de turno.
Módulos
Marketplace activa y desactiva partes del producto para todo el espacio de trabajo. Desactivar significa ocultar, nunca borrar.
Tus propios campos
Los campos personalizados añaden lo que Setvos no pregunta de serie: una matrícula, una alergia, un número de contrato. Hoy se rellenan en contactos, empresas y tratos.
La IA y el registro de auditoría
Las funciones de IA están desactivadas hasta que un propietario o un administrador las activa. El registro de auditoría anota quién cambió qué, en frases sencillas, y es el primer sitio donde mirar cuando algo no está como lo dejaste.
Tu propio perfil
Todo el mundo tiene Ajustes de la cuenta › Perfil y Ajustes de la cuenta › Preferencias: tu nombre, tu foto y tus datos de contacto, tu idioma y tu zona horaria, y el aspecto de la app.
Sigue leyendo
Configura los datos de tu negocio: país, zona horaria, moneda e idioma
Dile a Setvos qué tipo de negocio es y dónde trabaja, y añade los datos del vendedor que llevan tus facturas y presupuestos.
Activa y desactiva módulos
Elige qué partes de Setvos usa este espacio de trabajo. Desactivar un módulo lo oculta para todos y nunca borra sus datos.
Añade tus propios campos a contactos, empresas y tratos
Añade los datos que Setvos no pregunta de serie —una matrícula, una alergia, un número de contrato—, rellénalos en contactos, empresas y tratos, y filtra las listas por ellos.
Edita tu perfil: nombre, foto y datos de contacto
Decide cómo te ven tu equipo y los clientes en las reservas —tus nombres, tu foto, tu teléfono y tu puesto— y cambia el correo con el que inicias sesión.
Miembros, roles y equipos: quién puede entrar y qué ve
Invita a tu equipo, da a cada persona un rol que decide qué puede ver y hacer, y agrupa a las personas en equipos.
Plan y facturación: tu licencia, los extras y las facturas
Qué pagas, cómo pagas, qué muestra la pantalla Plan y facturación y quién puede cambiarlo.
Más en Espacio de trabajo y perfil
Abrir en Setvos
¿Has iniciado sesión? Este artículo también está en el menú Ayuda de la aplicación.
¿Sigues atascado?
Cuéntanos qué intentabas hacer: respondemos por chat en seis idiomas. Escríbenos
Saca tus reservas del papel, de WhatsApp y de tres hojas de cálculo.
Importa tus clientes, servicios y visitas pasadas desde una hoja de cálculo o desde la exportación de tu sistema anterior, con una vista previa antes de que se escriba nada, y pide ayuda por chat, en seis idiomas, cuando la necesites. La mayoría de los estudios están funcionando el mismo día.