Tratos · Cómo hacerlo
Configura tus embudos y sus etapas
Cambia el nombre de las etapas por las que pasan tus tratos, reordénalas, añade y quita etapas, decide qué etapas cierran un trato y elige el embudo predeterminado.
Abre los embudos
Abre Ajustes › Embudos; tienes que ser propietario o administrador. Cada embudo es una tarjeta, y el marcado como «Predeterminado» es en el que se abre el tablero.
Cambia el nombre de una etapa
Haz clic en el nombre de una etapa, escribe el nuevo y haz clic fuera; se guarda solo. La columna cambia de nombre en todas partes a la vez, también para los tratos que ya están en ella, así que usa las palabras que tu equipo dice en voz alta. El historial de los tratos conserva los nombres que tenían las etapas cuando se movió cada trato.
Decide qué significa una etapa
El menú junto a cada nombre dice «Abierta», «Ganada» o «Perdida». Las etapas ganadas y perdidas cierran un trato, y cada embudo necesita al menos una etapa ganada y una perdida, así que se rechaza un cambio que lo dejaría sin alguna de ellas. Cambiar lo que significa una etapa cambia al momento los tratos que ya están en ella: si pasa a «Ganada», se convierten en tratos ganados y se avisa a sus responsables; si pasa a «Abierta», vuelven a estar abiertos. En una etapa abierta, el cuadro numérico junto al menú guarda la probabilidad de ganar, en porcentaje.
Reordena las etapas
Usa las flechas arriba y abajo que hay a la izquierda de una etapa. El tablero muestra las columnas en este orden.
Añade una etapa
Escribe un nombre en «Nueva etapa» y pulsa «Añadir etapa». Una etapa nueva es abierta y se coloca al final de las etapas abiertas, antes de las ganadas y las perdidas.
Quita una etapa
Pulsa la papelera al final de su fila y confirma. Sus tratos pasan a la primera etapa abierta del embudo, como tratos abiertos. No se puede quitar si no queda ninguna otra etapa abierta para ellos, o si el embudo se quedaría sin una etapa ganada o sin una perdida.
Añade un embudo y elige el predeterminado
En «Nuevo embudo», escribe un «Nombre del embudo» y pulsa «Añadir»; empieza con las etapas que se sugieren para tu tipo de negocio. Para cambiar el nombre de un embudo, haz clic en su nombre. «Marcar como predeterminado» en otro embudo hace que el tablero se abra en él. La papelera de la tarjeta de un embudo lo elimina después de que lo confirmes, pero nunca el embudo predeterminado ni uno que todavía tenga tratos: muévelos antes a otro embudo, desde «Editar» en cada trato.
Fija las tarifas por hora
Debajo de los embudos, «Tarifas por hora» guarda lo que se factura por una hora de cada miembro, para el tiempo que registra en tratos, clientes y empresas. Deja un campo vacío si no hay tarifa y pulsa «Guardar».
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué no puedo abrir esta página?
Los embudos forman parte de los ajustes del espacio de trabajo, que solo pueden abrir un propietario o un administrador.
- ¿Puedo editar los embudos en el teléfono?
Sí, en Más → CRM → Embudos, o en «Embudos» dentro de ⋯ en Tratos. Cambia el nombre de un embudo, «Marcar como predeterminado», añade un «Nuevo embudo» o elimínalo; un embudo que aún tiene tratos, o el predeterminado, no se elimina. Las etapas se renombran, se marcan como «Abierta», «Ganada» o «Perdida», llevan una probabilidad cuando están abiertas, se reordenan con su asa o con «Subir» y «Bajar», se añaden y se eliminan. Los tratos de una etapa eliminada pasan a la primera etapa abierta.
Sigue leyendo
Gana o pierde un trato, y vuelve a abrirlo
Cierra un trato como ganado o perdido, guarda una línea con el motivo de una pérdida y recupera un trato si el trabajo vuelve a ponerse en marcha.
Mueve los tratos por el tablero
Arrastra los tratos de una etapa a otra, mira cuánto vale cada etapa, cambia de embudo e indica por qué se perdió un trato al soltarlo.
Configura roles y permisos
Usa los cuatro roles listos para usar o crea los tuyos: elige qué puede hacer cada rol en cada módulo y de quién son los registros que ve.
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