Контакты · Инструкция
Найти клиента в списке
Ищите, фильтруйте и сортируйте список клиентов и листайте длинный список, не теряя места.
Начните вводить в поиске
Откройте Контакты и начните вводить текст в поле «Поиск контактов…». Поиск идёт по имени и фамилии, почте, телефону и компании, и список сужается прямо по мере ввода.
Фильтр по тегу
Откройте меню тегов рядом с полем поиска и выберите тег — останутся только клиенты с этим тегом. Чтобы снова видеть всех, выберите «Все теги».
Фильтр по собственным полям
Если в вашем рабочем пространстве есть собственные поля, то поля с выбором из списка, с ответом «да» или «нет», с числом, суммой или датой появляются как фильтры. Выберите значение, а для чисел, сумм и дат заполните «От» и «До» и нажмите «Применить». Текстовые поля в фильтрах не предлагаются.
Сортировка
В меню сортировки можно выбрать порядок: «Сначала новые», «Сначала старые», «Имя А–Я» или «Имя Я–А».
Длинный список
На странице показано 25 клиентов. Переходите по номерам страниц под списком или выберите «50 на странице» или «100 на странице» в меню рядом с ними. Поиск, фильтры и номер страницы сохраняются в адресе страницы, поэтому после обновления или по ссылке, отправленной коллеге, откроется то же самое.
На телефоне
Фильтры сворачиваются в кнопку «Фильтры» рядом с полем поиска; число на ней показывает, сколько фильтров включено. Список превращается в карточки — по одной на клиента.
Частые вопросы
- Почему клиента нет в моём списке?
Чаще всего не сброшен поиск или фильтр: очистите его и посмотрите снова. Если дело не в этом, клиент может быть вне того, что вам разрешает видеть роль, — например, это клиент коллеги или клиент, который записался онлайн и пока без владельца. Или его объединили с другой карточкой как дубликат.
- Как найти клиента на телефоне?
В Setvos Business вкладка «Клиенты» ищет по имени, телефону или почте; пробелы в номере не важны. Кнопки под поиском выбирают «Все» или один из ваших тегов, а кнопка сортировки переключает «Новые», «Давние», «Имя А–Я» и «Имя Я–А». «Фильтры» построены из ваших своих полей, а для тех, кто видит записи, есть ещё «Визиты» от и до. Каждая строка показывает фото или инициалы, отметку «Заблокирован», должность и компанию или почту, два тега и «+N», число визитов и ответственного. Проведите по строке, чтобы позвонить или отправить SMS: SMS нет для клиента, который просил ему не писать, или для заблокированного, а оба действия открывают собственные приложения телефона, поэтому работают и без связи. Нажмите и удерживайте строку, чтобы «Выбрать» нескольких клиентов и удалить их вместе. Если фильтрам ничего не соответствует, «Ничего не найдено» предлагает «Сбросить фильтры». На iPad карточка клиента открывается рядом со списком.
Читать дальше
Контакты: ваши клиенты и компании, в которых они работают
Одна карточка на клиента — с историей, заметками, тегами и файлами. Находите нужного человека за секунды и не допускайте дубликатов.
Теги клиентов и фильтр по тегу
Отмечайте клиентов, к которым нужен особый подход, — например, VIP, аллергия или «не звонить» — и находите их снова в один клик.
Добавить свои поля в контакты, компании и сделки
Добавьте то, о чём Setvos по умолчанию не спрашивает, — номер авто, аллергию, номер договора, — заполняйте это в контактах, компаниях и сделках и фильтруйте по этим полям списки.
Найти что угодно через ⌘K
Нажмите ⌘K (Ctrl+K в Windows) на любом экране, чтобы искать по записям, перейти в модуль, найти статью справки или начать частое действие, не уходя со страницы.
Ещё в разделе «Контакты»
- Добавить клиента вручную
- Работа с карточкой клиента
- Дети, животные и авто клиента
- Объединить дубликаты клиентов
- Запретить клиенту онлайн-запись
- Выгрузить или стереть персональные данные клиента
- Импорт и экспорт списка клиентов
- Отдельная запись для каждой компании, с которой вы работаете
- Работа с компанией: объединение и удаление
- Контакты: частые вопросы
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.