Сделки · Инструкция
Добавить сделку
Создайте сделку с названием, суммой, клиентом и владельцем и сразу поставьте её в нужную воронку и на нужный этап.
Откройте форму
В разделе Сделки нажмите «Новая сделка». Если такой кнопки нет, ваша роль не позволяет создавать сделки.
Назовите её и укажите сумму
«Название» — единственное обязательное поле. Введите сумму в поле суммы, в подписи которого указана валюта вашего рабочего пространства: именно эти суммы складываются в итоги вверху каждой колонки.
Укажите, когда ждёте закрытия
Выберите дату в поле «Ожидаемое закрытие». Она видна на карточке сделки на доске.
Выберите воронку и начальный этап
Если воронок несколько, в поле «Воронка» по умолчанию выбрана та, которую вы сейчас просматриваете; выберите другую, если сделка относится к ней. В поле «Этап» выберите колонку, с которой сделка начнёт, или оставьте «Первый открытый этап». Сделка создаётся в выбранной воронке.
Привяжите клиента
В поле «Контакт» найдите клиента по имени, телефону или почте и выберите его или оставьте «Без контакта». Если клиент относится к компании, сделка учитывается среди открытых сделок этой компании.
Выберите, кто будет её вести
В поле «Владелец» по умолчанию указаны вы. В списке — те, кому ваша роль позволяет передавать сделки: все сотрудники при доступе «Все записи», люди из ваших команд при доступе «Своя команда». Если ваша роль позволяет вести сделки только самому, этого поля нет.
Заполните собственные поля
Поля сделок, которые добавили в вашем рабочем пространстве, находятся внизу формы. Управляет ими владелец или администратор на экране Настройки › Поля.
Сохраните
Нажмите «Создать сделку». Откроется карточка сделки.
Частые вопросы
- Можно ли сменить этап через «Редактировать»?
В пределах воронки — нет. «Редактировать» меняет название, сумму, ожидаемое закрытие, клиента, владельца и ваши собственные поля; на другой этап сделку переносят на доске или в меню этапов вверху её карточки. Если воронок несколько, в «Редактировать» есть ещё поле «Воронка»: выберите другую воронку, появится её «Этап», и при сохранении сделка перейдёт в эту воронку.
- Почему нужного клиента нет в поле «Контакт»?
Поиск предлагает только клиентов, которых вам разрешает видеть роль. Введите больше букв имени, телефона или почты, чтобы сузить поиск; если клиента всё равно нет, сначала добавьте его в разделе Контакты.
- Как добавить сделку на телефоне?
Нажмите + в сделках или «Новая сделка» на карточке клиента — тогда клиент уже привязан. Дайте ей название, затем сумму и валюту, ожидаемое закрытие, клиента, компанию, ответственного, воронку, если их несколько, этап и свои поля. Новая сделка начинает с первого открытого этапа воронки, которую вы просматриваете, а этап проигрыша спрашивает о причине.
Читать дальше
Перемещать сделки по доске
Перетаскивайте сделки с этапа на этап, смотрите, сколько стоит каждый этап, переключайтесь между воронками и указывайте, почему сделка проиграна, прямо при переносе.
Работа с карточкой сделки
Переносите сделку на другой этап, записывайте, что произошло, поддерживайте её данные в порядке и смотрите задачи по ней — всё на одном экране.
Отдельная запись для каждой компании, с которой вы работаете
Собирайте людей, с которыми вы работаете, по их компаниям, смотрите открытые сделки каждой компании, и пусть новые клиенты сами попадают в свою компанию по домену почты.
Настроить роли и права
Пользуйтесь четырьмя готовыми ролями или создайте свои: выберите, что каждая роль может делать в каждом модуле и чьи записи она видит.
Ещё в разделе «Сделки»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.