Сделки · Инструкция
Искать, фильтровать и экспортировать сделки в списке
Смотрите сделки таблицей, находите сделку по названию или клиенту, сужайте список по статусу, воронке или собственным полям и скачивайте его файлом-таблицей.
Переключитесь на список
В разделе Сделки выберите «Список». В каждой строке — сделка, её этап, сумма, клиент, ожидаемое закрытие и статус.
Поиск
Вводите текст в поле «Поиск сделок…». Поиск идёт по названию сделки, а также по имени клиента и его компании.
Фильтры и сортировка
В меню статусов выберите «Открыта», «Выиграна» или «Проиграна» либо «Все статусы», чтобы видеть всё. Если воронок несколько, меню рядом с «Доска» и «Список» показывает «Все воронки» или одну из них. Собственные поля сделок вашего рабочего пространства тоже доступны как фильтры. Меню сортировки упорядочивает список: «Сначала новые», «Сначала старые», «По убыванию суммы», «По возрастанию суммы» или «Название А–Я».
Откройте сделку
Нажмите на строку, чтобы открыть карточку сделки.
Экспорт
Нажмите «Экспорт», чтобы скачать сделки таблицей в формате CSV. В файл попадут все сделки, которые вам разрешает видеть роль, а не только то, что показывают поиск и фильтры; для этого нужна роль, которой разрешён экспорт.
Частые вопросы
- Можно ли отправить коллеге список, который я сейчас вижу?
Да. Вид, воронка, поиск, фильтры и номер страницы сохраняются в адресе страницы, поэтому после обновления или по ссылке откроется тот же список — в пределах того, что разрешает видеть роль вашего коллеги.
- Можно ли видеть сделки списком на телефоне?
Да: выберите «Список» во вкладке «Сделки». Поиск, затем «Фильтры» по статусу, этапу и вашим своим полям и сортировка: «Сначала новые», «Сначала старые», «Наибольшая сумма», «Наименьшая сумма» или «Название А–Я». На iPad список стоит рядом со сделкой.
Читать дальше
Перемещать сделки по доске
Перетаскивайте сделки с этапа на этап, смотрите, сколько стоит каждый этап, переключайтесь между воронками и указывайте, почему сделка проиграна, прямо при переносе.
Выиграть или проиграть сделку и открыть её снова
Закройте сделку как выигранную или проигранную, сохраните причину проигрыша в одну строку и верните сделку, если работа снова ожила.
Экспортировать свои данные
Скачайте один вид записей файлом CSV или подготовьте ZIP-архив со всем, что есть в рабочем пространстве.
Ещё в разделе «Сделки»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.