Сделки · Инструкция
Настроить воронки и их этапы
Переименовывайте, переставляйте, добавляйте и удаляйте этапы, по которым движутся сделки, решайте, какие этапы закрывают сделку, и выбирайте основную воронку.
Откройте воронки
Откройте Настройки › Воронки; это может сделать владелец или администратор. Каждая воронка — отдельная карточка, а воронка с отметкой «По умолчанию» — та, на которой открывается доска.
Переименуйте этап
Нажмите на название этапа, введите новое и нажмите в любом другом месте — оно сохранится само. Колонка переименовывается везде сразу, в том числе для сделок, которые уже на этом этапе, поэтому используйте слова, которые ваша команда произносит вслух. В лентах сделок остаются названия, которые этапы носили в момент переноса.
Решите, что означает этап
Меню рядом с каждым названием показывает «Открытый», «Выиграно» или «Проиграно». Этапы выигрыша и проигрыша закрывают сделку, и в каждой воронке должен быть хотя бы один этап выигрыша и один этап проигрыша, поэтому изменение, после которого их не останется, отклоняется. Изменение смысла этапа сразу меняет сделки, которые уже на нём: при переключении на «Выиграно» они становятся выигранными, и их владельцы получают уведомление; при переключении на «Открытый» они снова открыты. У открытого этапа число рядом с меню — вероятность выигрыша в процентах.
Переставьте этапы
Пользуйтесь стрелками вверх и вниз слева от этапа. Доска показывает колонки в этом порядке.
Добавьте этап
Введите название в поле «Новый этап» и нажмите «Добавить этап». Новый этап открытый и встаёт в конец открытых этапов, перед этапами выигрыша и проигрыша.
Удалите этап
Нажмите на корзину в конце его строки и подтвердите. Его сделки переходят на первый открытый этап воронки как открытые. Удаление отклоняется, если для них не остаётся другого открытого этапа или если после него в воронке не останется этапа выигрыша или этапа проигрыша.
Добавьте воронку и выберите основную
В блоке «Новая воронка» заполните «Название воронки» и нажмите «Добавить»; воронка начнётся с этапов, предложенных для вашего типа бизнеса. Чтобы переименовать воронку, нажмите на её название. «Сделать основной» у другой воронки делает её той, на которой открывается доска. Корзина на карточке воронки удаляет её после подтверждения — но никогда не основную воронку и никогда не воронку, в которой ещё есть сделки: сначала перенесите их в другую воронку через «Редактировать» в каждой сделке.
Задайте почасовые ставки
Под воронками «Почасовые ставки» хранят, сколько стоит час каждого участника, — для времени, которое он записывает в сделках, у клиентов и компаний. Оставьте поле пустым, если ставки нет, и нажмите «Сохранить».
Частые вопросы
- Почему я не могу открыть этот экран?
Воронки — часть настроек рабочего пространства, а их может открыть только владелец или администратор.
- Можно ли менять воронки на телефоне?
Да, в «Ещё» → «CRM» → «Воронки» или через «Воронки» под ⋯ в сделках. Переименуйте воронку, «Сделать основной», добавьте «Новая воронка» или удалите её; воронку, в которой ещё есть сделки, или основную не удаляют. Этапы можно переименовать, отметить как «Открытый», «Выиграно» или «Проиграно», задать открытым вероятность, поменять порядок маркером или кнопками «Выше» и «Ниже», добавить и удалить. Сделки удалённого этапа переходят в первый открытый этап.
Читать дальше
Выиграть или проиграть сделку и открыть её снова
Закройте сделку как выигранную или проигранную, сохраните причину проигрыша в одну строку и верните сделку, если работа снова ожила.
Перемещать сделки по доске
Перетаскивайте сделки с этапа на этап, смотрите, сколько стоит каждый этап, переключайтесь между воронками и указывайте, почему сделка проиграна, прямо при переносе.
Настроить роли и права
Пользуйтесь четырьмя готовыми ролями или создайте свои: выберите, что каждая роль может делать в каждом модуле и чьи записи она видит.
Ещё в разделе «Сделки»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.