Сделки · Инструкция
Записывайте время и выставляйте счёт
Записывайте часы, отработанные для клиента, — в сделке, на его странице или на странице его компании — и превращайте невыставленные часы в один черновик счёта со строкой на каждую сделку.
Задайте почасовую ставку каждого участника
Откройте Настройки › Воронки (владелец или администратор) и заполните «Почасовые ставки»: сколько стоит час каждого участника, в валюте вашего рабочего пространства. Запись сохраняет ставку, с которой её сделали, так что новая ставка меняет только время, записанное после неё. Время, записанное до того, как у участника появилась ставка, выставляется по ставке, действующей в день счёта.
Запишите время
Карточка «Время» есть на странице сделки, клиента и компании. Её кнопка + открывает «Записать время»: день, часы и минуты, что сделано, и «Выставить клиенту» — снимите отметку для времени, за которое вы не берёте деньги. Время, записанное в сделке, относится к клиенту сделки: к её компании, если она есть, иначе к её контакту.
Или запустите таймер
Кнопка запуска таймера включает его для страницы, на которой вы находитесь. Он идёт дальше, когда вы обновляете страницу или открываете другую, и одновременно идёт только один. Остановите его на той же карточке: «Записать время» откроется с уже вписанными минутами, округлёнными вверх до целой минуты, — проверьте и сохраните.
Измените или удалите запись
Карандаш и корзина рядом с записью изменяют или удаляют её, пока она не выставлена в счёте. Выставленное время заблокировано и помечено «В счёте» — метка открывает счёт. Аннулируйте этот счёт или удалите его, пока он черновик, — и время снова станет невыставленным.
Выставьте счёт за невыставленное время
Карточка показывает, сколько ещё выставить и на какую сумму. «Выставить счёт за время» создаёт один черновик счёта для клиента: строку на каждую сделку с её названием и строку на время без сделки, каждую с часами и датами в описании. Счёт компании адресован одному из её людей — выберите кому. Оставьте даты пустыми, чтобы выставить всё время, или укажите месяц, чтобы выставить один месяц. Черновик открывается, чтобы вы проверили, изменили и отправили его, как любой другой счёт.
На телефоне
В Setvos Business страница сделки и страница клиента показывают время, которое ещё нужно выставить, и последние записи, а «Записать время» добавляет новую. Таймер, изменение записи, счёт и ставки — в веб-версии.
Частые вопросы
- Это учёт времени для зарплаты команды?
Нет. Это время, которое вы выставляете клиентам. То, что вы платите команде, считают учёт рабочего времени и зарплата, и это время туда никогда не попадает.
- Кто видит чьё время?
«Область записей» сделок применяется к человеку, который выполнил работу: роль, которая видит только свои сделки, видит, записывает и выставляет только своё время. Чтобы записывать время, нужна роль, которая может изменять сделки, а чтобы выставить счёт — ещё и создавать счета.
- Почему счёт отклонён из-за отсутствующей ставки?
Каждой записи нужна ставка, чтобы её оценить, — своя или ставка участника. Задайте ставку людям, названным в сообщении, в Настройки › Воронки и выставьте счёт снова; тем временем ничего выставлено не было.
- Видит ли клиент каждую запись?
Нет. В счёте — строка на каждую сделку с общим количеством часов и датами, без ваших заметок и без того, кто что делал.
Читать дальше
Работа с карточкой сделки
Переносите сделку на другой этап, записывайте, что произошло, поддерживайте её данные в порядке и смотрите задачи по ней — всё на одном экране.
Настроить воронки и их этапы
Переименовывайте, переставляйте, добавляйте и удаляйте этапы, по которым движутся сделки, решайте, какие этапы закрывают сделку, и выбирайте основную воронку.
Создать и отправить счёт
Составьте черновик счёта из ваших товаров или введённых вручную позиций, проверьте его и отправьте клиенту по почте в PDF.
Отдельная запись для каждой компании, с которой вы работаете
Собирайте людей, с которыми вы работаете, по их компаниям, смотрите открытые сделки каждой компании, и пусть новые клиенты сами попадают в свою компанию по домену почты.
Ещё в разделе «Сделки»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.