Сделки · Инструкция
Выиграть или проиграть сделку и открыть её снова
Закройте сделку как выигранную или проигранную, сохраните причину проигрыша в одну строку и верните сделку, если работа снова ожила.
Что закрывает сделку
Каждый этап на экране Настройки › Воронки отмечен как «Открытый», «Выиграно» или «Проиграно». Сделка на этапе выигрыша или проигрыша закрыта: её статус меняется, и записывается дата закрытия.
Отметьте сделку выигранной
Перенесите её на этап выигрыша — на доске или в меню этапов в её карточке. Её статус станет «Выиграна», а владелец получит уведомление, которое открывает сделку, если только он не перенёс её сам.
Отметьте сделку проигранной и укажите причину
Перенесите её на этап проигрыша — на доске или из карточки сделки. Когда Setvos спросит «Почему проиграли?», введите строку и нажмите «Сохранить». Причина останется в карточке сделки для того, кто прочитает её следующим.
Откройте сделку снова
Перенесите её обратно на открытый этап. Сделка снова открыта, дата закрытия стирается, а причина проигрыша удаляется, чтобы старая причина за ней не тянулась.
Найдите закрытые сделки позже
В разделе Сделки выберите «Список», а в меню статусов — «Выиграна» или «Проиграна».
Частые вопросы
- Можно ли потом изменить причину проигрыша?
Да. В карточке сделки в блоке «Детали» под причиной нажмите «Изменить причину» — или «Добавить причину», если её не указали, — введите её и нажмите «Сохранить». Сделка остаётся проигранной, а дата закрытия не меняется. Для этого нужно право редактировать сделки.
- Откуда берутся предложенные причины?
Из ваших собственных сделок: причины, вписанные для сделок, проигранных за последние двенадцать месяцев, самые частые первыми. Нажмите одну, чтобы заполнить строку, или впишите новую. У нового рабочего пространства их ещё нет, поэтому оно видит только поле.
- Как отметить сделку проигранной на телефоне?
Переместите её в этап проигрыша — на доске или кнопками этапов. Приложение спрашивает «Почему проиграли?»: выберите причину, которую уже указывали, или введите свою, затем «Сохранить причину» или «Не сейчас». Причина учитывается в разделе «Причины проигрыша», который открывает ⋯ в сделках. Перенос проигранной сделки из одного этапа проигрыша в другой не спрашивает повторно.
Читать дальше
Перемещать сделки по доске
Перетаскивайте сделки с этапа на этап, смотрите, сколько стоит каждый этап, переключайтесь между воронками и указывайте, почему сделка проиграна, прямо при переносе.
Настроить воронки и их этапы
Переименовывайте, переставляйте, добавляйте и удаляйте этапы, по которым движутся сделки, решайте, какие этапы закрывают сделку, и выбирайте основную воронку.
Искать, фильтровать и экспортировать сделки в списке
Смотрите сделки таблицей, находите сделку по названию или клиенту, сужайте список по статусу, воронке или собственным полям и скачивайте его файлом-таблицей.
Создать и отправить счёт
Составьте черновик счёта из ваших товаров или введённых вручную позиций, проверьте его и отправьте клиенту по почте в PDF.
Ещё в разделе «Сделки»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.