Сделки · Инструкция
Перемещать сделки по доске
Перетаскивайте сделки с этапа на этап, смотрите, сколько стоит каждый этап, переключайтесь между воронками и указывайте, почему сделка проиграна, прямо при переносе.
Откройте доску
Раздел Сделки открывается на вкладке «Доска», где показана одна воронка. Каждая колонка — это этап. В её заголовке видно, сколько в ней сделок и какова их общая сумма, посчитанная по всем сделкам этапа, а не только по карточкам на экране.
Перетащите карточку
Перетащите сделку в другую колонку или вверх и вниз внутри колонки, чтобы изменить её место. Перенос сохраняется сразу, а переход на другой этап записывается в ленту сделки. Перетаскивать карточки могут только роли, которым можно редактировать сделки; у остальных карточки остаются на месте, но по нажатию сделка всё равно открывается.
Укажите, почему сделка проиграна
Перенесите сделку с другого этапа на этап проигрыша, и, когда перенос сохранится, Setvos спросит «Почему проиграли?». Введите строку — например, цена или сроки — и нажмите «Сохранить» или нажмите «Не сейчас», чтобы пропустить вопрос. Причина видна в карточке сделки. Если просто поменять место сделки внутри колонки проигрыша, вопрос снова не задаётся.
Листайте длинную колонку
Колонка показывает сделки постранично; стрелки внизу колонки открывают следующую страницу. Каждая колонка листается сама по себе.
Переключитесь на другую воронку
Если воронок несколько, выберите нужную в меню рядом с «Доска» и «Список», и доска покажет её этапы. Выбор сохраняется в адресе страницы, поэтому после обновления или по ссылке, отправленной коллеге, откроется та же доска.
На телефоне
Переходите от колонки к колонке, пролистывая экран вбок. Чтобы перенести сделку, откройте её и выберите новый этап в меню вверху её карточки.
Частые вопросы
- Почему сумма колонки не совпадает с карточками, которые я вижу?
Сумма учитывает все сделки на этом этапе, которые вам разрешает видеть роль, на всех страницах колонки.
- На какой воронке открывается доска?
На основной — с отметкой «По умолчанию» на экране Настройки › Воронки, если вы не выбрали другую в меню воронок. Владелец или администратор меняет основную воронку там же кнопкой «Сделать основной».
- Почему колонка показывает больше одной суммы?
Сделки в разных валютах никогда не складываются вместе. Колонка со сделками в гривнах и в евро показывает сумму для каждой валюты.
- Как работает доска сделок на телефоне?
Вкладка «Сделки» показывает «Доска» или «Список», а переключатель воронок, если их несколько. Каждая колонка показывает количество и суммы для каждой валюты и подгружает сделки, когда вы её листаете. Дата закрытия становится красной, когда она прошла у открытой сделки. Нажмите и удерживайте карточку, чтобы поднять её, и перенесите в другую колонку; доска прокручивается, когда вы доходите до её края. С VoiceOver используйте «Переместить в…». Перенос открытой сделки в этап проигрыша спрашивает о причине. Без связи сделки не перемещаются. На iPad колонки шире, 292 пункта, а сделка открывается поверх доски.
Читать дальше
Выиграть или проиграть сделку и открыть её снова
Закройте сделку как выигранную или проигранную, сохраните причину проигрыша в одну строку и верните сделку, если работа снова ожила.
Работа с карточкой сделки
Переносите сделку на другой этап, записывайте, что произошло, поддерживайте её данные в порядке и смотрите задачи по ней — всё на одном экране.
Настроить воронки и их этапы
Переименовывайте, переставляйте, добавляйте и удаляйте этапы, по которым движутся сделки, решайте, какие этапы закрывают сделку, и выбирайте основную воронку.
Ещё в разделе «Сделки»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.