Сделки · Инструкция
Работа с карточкой сделки
Переносите сделку на другой этап, записывайте, что произошло, поддерживайте её данные в порядке и смотрите задачи по ней — всё на одном экране.
Откройте сделку
Нажмите на карточку на доске или на строку в списке в разделе Сделки. В карточке сделки видны название, сумма и отметка со статусом.
Перенесите её на другой этап
Меню вверху показывает текущий этап; выберите другой этап той же воронки, чтобы перенести туда сделку. При переносе на этап проигрыша появится вопрос «Почему проиграли?», как и на доске. У ролей, которым нельзя редактировать сделки, меню неактивно.
Запишите, что произошло
Введите текст в поле под заголовком «Активность», выберите «Заметка», «Звонок», «Письмо» или «Встреча» и нажмите «Записать активность». Переходы между этапами добавляются в ленту сами — с названиями этапов на тот момент. Поле есть у ролей, которым можно редактировать сделки.
Смотрите данные
В блоке «Детали» — сумма, этап, клиент (нажмите, чтобы открыть его карточку), владелец, ожидаемое закрытие, дата закрытия, причина проигрыша, если сделка проиграна (рядом — «Изменить причину» или «Добавить причину»), дата создания и собственные поля сделок вашего рабочего пространства, когда они заполнены.
Смотрите её задачи
Блок «Задачи» показывает открытые задачи по этой сделке; её кнопка + добавляет новую задачу, уже связанную со сделкой. Если в вашем рабочем пространстве включён ИИ, блок «Справка ИИ» кратко описывает сделку.
Запишите её время
Карточка «Время» показывает время, которое ещё нужно выставить клиенту сделки, и последние записи. Её кнопка + записывает время, кнопка запуска включает таймер, а «Выставить счёт за время» создаёт черновик счёта для клиента.
Измените или удалите её
«Редактировать» меняет название, сумму, ожидаемое закрытие, клиента, владельца и ваши собственные поля; затем нажмите «Сохранить изменения». Если воронок несколько, там есть и поле «Воронка»: при выборе другой воронки появляется её «Этап», начиная с первого открытого этапа, и сохранение переносит сделку туда — это записывается в ленту, как любой переход между этапами. «Удалить» (на телефоне — под кнопкой ⋯) после подтверждения удаляет сделку вместе с её лентой навсегда.
Частые вопросы
- Можно ли восстановить удалённую сделку?
Нет. Если работа просто закончилась, перенесите сделку на этап выигрыша или проигрыша — её история сохранится.
- Что показывает сделка на телефоне?
Кнопки этапов, чтобы её переместить, — этап проигрыша спрашивает о причине; подробности — воронку, клиента, компанию, ответственного, ожидаемое закрытие и причину проигрыша с «Изменить причину» или «Добавить причину»; свои поля; «Активность»; «Сводку», которая тратит один кредит ИИ, когда ИИ включён; и задачи. Под ⋯ — «Редактировать» и «Удалить», которое переспрашивает.
Читать дальше
Выиграть или проиграть сделку и открыть её снова
Закройте сделку как выигранную или проигранную, сохраните причину проигрыша в одну строку и верните сделку, если работа снова ожила.
Перемещать сделки по доске
Перетаскивайте сделки с этапа на этап, смотрите, сколько стоит каждый этап, переключайтесь между воронками и указывайте, почему сделка проиграна, прямо при переносе.
Привязать задачу к клиенту, сделке или другой записи
Укажите, каких записей касается задача, чтобы любой, кто её читает, понимал, о чём речь, и мог открыть их в один клик.
Включить или выключить ИИ-функции
ИИ-функции выключены, пока их не включит владелец или администратор. Здесь — что они делают, что покидает ваше рабочее пространство и как работают кредиты.
Ещё в разделе «Сделки»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.