Rapports · Vue d’ensemble
Rapports : tableaux de bord, rapports enregistrés et e-mails programmés
Suivez vos chiffres clés sur des tableaux de bord, construisez et enregistrez vos propres graphiques, et recevez-les par e-mail chaque jour, chaque semaine ou chaque mois.
Trois onglets
Rapports s’ouvre sur « Tableaux de bord ». « Rapports enregistrés » contient les graphiques que vous avez construits et enregistrés, et « Programmés » est l’endroit où vous configurez des e-mails qui envoient d’eux-mêmes un tableau de bord ou un rapport.
Les tableaux de bord
Un tableau de bord est une page de widgets, chacun étant un chiffre ou un graphique : chiffre d’affaires des réservations, taux d’absence, factures en attente de règlement, affaires gagnées et plus encore. Chaque module que vous activez ajoute ses propres indicateurs, et seuls ceux que votre rôle peut voir vous sont proposés.
Les rapports enregistrés
Un rapport enregistré compte ou additionne vos affaires, vos tickets, vos factures ou vos contacts et les regroupe, par exemple par étape ou par mois. Il s’exécute sur les données les plus récentes chaque fois que vous l’ouvrez, et vous pouvez le télécharger en fichier CSV.
Vous voyez ce que voit votre rôle
Les tableaux de bord et les rapports ne comptent que les enregistrements que votre rôle vous permet de voir. Avec « Son équipe » pour les affaires, un rapport sur les affaires additionne celles de votre équipe ; un collègue avec « Tous les enregistrements » voit celles de tout le monde. Les données d’un module que votre rôle ne peut pas consulter, comme les factures sans accès à la Facturation, ne vous sont pas montrées du tout.
Les e-mails programmés
N’importe quel tableau de bord ou rapport enregistré peut être envoyé par e-mail chaque jour, chaque lundi ou le 1er de chaque mois, aux adresses de votre choix. Les chiffres sont ceux que la personne qui l’a configuré a le droit de voir.
Par quoi commencer
Construisez un tableau de bord avec les trois ou quatre chiffres que vous voulez voir chaque matin. Quand il vous convient, programmez son envoi dans votre boîte mail.
À lire ensuite
Construire un tableau de bord
Réunissez sur une page les chiffres que vous consultez chaque jour, choisissez comment chacun s’affiche, et regardez n’importe quelle période en un clic.
Construire et enregistrer un rapport
Comptez ou additionnez vos affaires, tickets, factures ou contacts, regroupez-les, et enregistrez le graphique pour le rouvrir ou l’envoyer par e-mail selon un calendrier.
Ouvrir, modifier ou exporter un rapport enregistré
Exécutez un rapport enregistré sur les données du jour, changez ses réglages, téléchargez-le en fichier CSV ou supprimez-le.
Envoyer un tableau de bord ou un rapport par e-mail selon un calendrier
Recevez un tableau de bord ou un rapport enregistré par e-mail chaque jour, chaque lundi ou le 1er du mois, sans que personne ait à ouvrir Setvos.
Rapports : questions fréquentes
Indicateurs manquants, qui voit vos tableaux de bord et pourquoi leurs chiffres diffèrent, périodes et comparaisons, et export des chiffres.
Configurer les rôles et les droits
Utilisez les quatre rôles prêts à l’emploi ou créez les vôtres : choisissez ce que chaque rôle peut faire dans chaque module et de qui il voit les enregistrements.
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