Rapports · Questions
Rapports : questions fréquentes
Indicateurs manquants, qui voit vos tableaux de bord et pourquoi leurs chiffres diffèrent, périodes et comparaisons, et export des chiffres.
Questions fréquentes
- Pourquoi un indicateur manque-t-il dans la liste ?
Son module est désactivé, ou votre rôle ne peut pas voir ce module. Activez les modules dans Marketplace ; un propriétaire ou un administrateur définit ce que chaque rôle peut voir.
- Qui peut voir mes tableaux de bord ?
Toutes les personnes de votre espace de travail qui peuvent ouvrir les Rapports. Chacune voit les chiffres que son propre rôle autorise, et un widget construit sur un indicateur que le rôle d’une personne ne lui permet pas de voir le lui signale au lieu d’afficher des chiffres.
- Puis-je comparer avec le mois dernier ou l’année dernière ?
Un widget « Chiffre unique » compare avec la période de même durée qui précède immédiatement celle que vous avez choisie. Les autres graphiques n’affichent que la période choisie.
- Puis-je exporter un tableau de bord ?
Pas sous forme de fichier. Appuyez sur « Tableau » sur n’importe quel graphique pour lire ses chiffres, ou programmez l’envoi du tableau de bord par e-mail. Les rapports enregistrés peuvent être téléchargés avec « Exporter en CSV ».
- Puis-je choisir l’heure d’envoi d’un e-mail programmé ?
Oui. Choisissez-la sous « Heure » au moment de programmer : c’est l’heure de votre espace de travail, et elle ne bouge pas aux changements d’heure. Les résumés hebdomadaires partent le lundi et les mensuels le 1er.
- Pourquoi ne vois-je que certains rapports enregistrés ?
Votre rôle ne vous montre peut-être que les rapports créés par vous ou par votre équipe. Un propriétaire ou un administrateur règle cela pour chaque rôle.
- Pourquoi un collègue obtient-il des chiffres différents avec le même rapport ?
Un rapport ne compte que les enregistrements que le rôle du lecteur lui permet de voir. Quelqu’un dont le rôle ne couvre que les affaires de son équipe voit les totaux de son équipe ; quelqu’un avec « Tous les enregistrements » voit ceux de tout l’espace de travail.
- Pourquoi un rapport enregistré n’affiche-t-il aucun chiffre pour moi ?
Il compte des enregistrements d’un module que votre rôle ne peut pas consulter, comme les factures sans accès à la Facturation : Setvos ne l’exécute donc pas pour vous et en indique la raison à la place du graphique. Un propriétaire ou un administrateur peut changer ce que voit votre rôle dans Paramètres › Rôles et droits ; appuyez ensuite sur « Réessayer ».
À lire ensuite
Rapports : tableaux de bord, rapports enregistrés et e-mails programmés
Suivez vos chiffres clés sur des tableaux de bord, construisez et enregistrez vos propres graphiques, et recevez-les par e-mail chaque jour, chaque semaine ou chaque mois.
Construire un tableau de bord
Réunissez sur une page les chiffres que vous consultez chaque jour, choisissez comment chacun s’affiche, et regardez n’importe quelle période en un clic.
Configurer les rôles et les droits
Utilisez les quatre rôles prêts à l’emploi ou créez les vôtres : choisissez ce que chaque rôle peut faire dans chaque module et de qui il voit les enregistrements.
Activer et désactiver des modules
Choisissez les parties de Setvos que cet espace de travail utilise. Désactiver un module le masque pour tout le monde et ne supprime jamais ses données.
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