Rapports · Mode d’emploi
Construire et enregistrer un rapport
Comptez ou additionnez vos affaires, tickets, factures ou contacts, regroupez-les, et enregistrez le graphique pour le rouvrir ou l’envoyer par e-mail selon un calendrier.
Commencer un nouveau rapport
Ouvrez Rapports, choisissez « Rapports enregistrés » et appuyez sur « Nouveau rapport ». Le bouton est disponible pour les rôles autorisés à créer dans les Rapports.
Le nommer et choisir son apparence
Saisissez un « Nom du rapport ». Sous « Type de rapport », choisissez « Histogramme », « Courbe » ou « Tableau ». Un graphique a un bouton « Tableau » qui montre les mêmes chiffres sous forme de tableau, et un tableau a un bouton « Graphique » qui les dessine.
Choisir quoi compter
Sous « Source de données », choisissez « Affaires », « Tickets », « Factures » ou « Contacts ». Sous « Mesure », choisissez « Nombre » ou, pour les affaires et les factures, « Somme des montants » pour additionner leur valeur. « Factures » compte les factures et les ventes en caisse, pas les devis ni les avoirs, et « Contacts » laisse de côté les clients fusionnés dans une autre fiche. Le rapport ne compte que les enregistrements que votre rôle vous permet de voir.
Le regrouper
Sous « Regrouper par », choisissez comment répartir le résultat. Les affaires peuvent être regroupées par étape, responsable, statut ou mois ; les tickets par statut, priorité, personne assignée ou mois ; les factures par statut ou mois ; les contacts par source, responsable ou mois. Les regroupements autres que par mois affichent les 20 groupes les plus grands.
Choisir la période
Sous « Période », choisissez « 30 derniers jours », « 90 derniers jours », « Ce trimestre », « Cette année » ou « Depuis le début ». Les enregistrements sont comptés selon leur date de création.
Vérifier et enregistrer
« Aperçu » se met à jour à mesure que vous changez les réglages. S’il ne peut pas être dessiné, par exemple parce que votre rôle ne peut pas consulter la source de données choisie, il en indique la raison, avec « Réessayer ». Quand il montre ce que vous voulez, appuyez sur « Enregistrer le rapport » ; le rapport s’ouvre sur sa propre page.
Questions fréquentes
- Puis-je créer des tableaux de bord et des rapports sur le téléphone ?
Oui. Créez, renommez ou supprimez un tableau de bord (la suppression demande de taper son nom) ; ajoutez un widget étape par étape — jusqu’à quatre indicateurs, un regroupement, le pas, jusqu’à huit filtres, le graphique, une comparaison et une limite — avec un aperçu en direct, puis modifiez-le ou retirez-le. Les rapports enregistrés se construisent et s’exécutent de la même façon. Sur un iPad, la définition est à côté d’un graphique en direct.
À lire ensuite
Ouvrir, modifier ou exporter un rapport enregistré
Exécutez un rapport enregistré sur les données du jour, changez ses réglages, téléchargez-le en fichier CSV ou supprimez-le.
Envoyer un tableau de bord ou un rapport par e-mail selon un calendrier
Recevez un tableau de bord ou un rapport enregistré par e-mail chaque jour, chaque lundi ou le 1er du mois, sans que personne ait à ouvrir Setvos.
Construire un tableau de bord
Réunissez sur une page les chiffres que vous consultez chaque jour, choisissez comment chacun s’affiche, et regardez n’importe quelle période en un clic.
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