Rapports · Mode d’emploi
Ouvrir, modifier ou exporter un rapport enregistré
Exécutez un rapport enregistré sur les données du jour, changez ses réglages, téléchargez-le en fichier CSV ou supprimez-le.
Trouver le rapport
Ouvrez Rapports et choisissez « Rapports enregistrés ». Chaque encadré indique le nom du rapport, sa source de données, sa période et la date de sa dernière modification.
L’ouvrir
Cliquez sur l’encadré. Le rapport s’exécute sur les données les plus récentes chaque fois que vous l’ouvrez : les chiffres sont donc toujours à jour. S’il ne peut pas s’exécuter pour vous, par exemple parce que votre rôle ne peut pas consulter sa source de données, il en indique la raison à la place du graphique, avec « Réessayer ».
Le modifier
Appuyez sur « Modifier », changez n’importe quel réglage pendant que l’aperçu se met à jour, et appuyez sur « Enregistrer les modifications », ou sur « Annuler » pour le laisser tel quel. « Modifier » est disponible pour les rôles autorisés à modifier dans les Rapports.
Le télécharger
Appuyez sur « Exporter en CSV » pour télécharger le résultat actuel sous forme de fichier tableur, ou choisissez « Exporter au format CSV » dans le menu ⋯ de l’encadré du rapport. Le fichier a ses en-têtes de colonnes dans votre langue et contient les chiffres que votre rôle vous permet de voir. Le téléchargement exige un rôle autorisé à exporter.
Le supprimer
Dans l’onglet « Rapports enregistrés », ouvrez le menu ⋯ de l’encadré du rapport et choisissez « Supprimer ». Saisissez le nom du rapport et appuyez sur « Supprimer » pour confirmer : il est supprimé définitivement, avec les e-mails programmés qui l’envoient. Seuls les rôles autorisés à supprimer dans les Rapports voient cette option.
Questions fréquentes
- Pourquoi « Aussi » apparaît-il sous un chiffre ?
L’argent n’est jamais additionné entre devises. Un chiffre est dans la devise de votre espace de travail ; l’argent dans une autre devise sur les mêmes jours est listé dessous. Appuyez sur l’un de ces montants pour voir les chiffres dans cette devise.
- Puis-je ouvrir les rapports enregistrés sur le téléphone ?
Oui, dans « Rapports enregistrés » : chacun s’exécute avec vos propres accès. « Exporter en CSV » ouvre le menu de partage, et la suppression demande de taper le nom du rapport.
À lire ensuite
Construire et enregistrer un rapport
Comptez ou additionnez vos affaires, tickets, factures ou contacts, regroupez-les, et enregistrez le graphique pour le rouvrir ou l’envoyer par e-mail selon un calendrier.
Envoyer un tableau de bord ou un rapport par e-mail selon un calendrier
Recevez un tableau de bord ou un rapport enregistré par e-mail chaque jour, chaque lundi ou le 1er du mois, sans que personne ait à ouvrir Setvos.
Exporter vos données
Téléchargez un type d’enregistrement sous forme de fichier CSV, ou préparez un ZIP de tout votre espace de travail.
Plus dans Rapports
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