Rapports · Mode d’emploi
Construire un tableau de bord
Réunissez sur une page les chiffres que vous consultez chaque jour, choisissez comment chacun s’affiche, et regardez n’importe quelle période en un clic.
Créer un tableau de bord
Ouvrez Rapports. Sur « Tableaux de bord », appuyez sur « Nouveau tableau de bord », saisissez un « Nom » et confirmez avec « Nouveau tableau de bord ». « Nouveau tableau de bord » est disponible pour les rôles autorisés à créer dans les Rapports ; ajouter et modifier des widgets, ou renommer un tableau de bord, exige un rôle autorisé à modifier dans les Rapports.
Ajouter un widget
Appuyez sur « Ajouter un widget ». Choisissez un « Indicateur », puis sa répartition sous « Regrouper par », par exemple par « Temps », « Personnel », « Prestation » ou « Établissement », ou bien « Aucun regroupement (un seul total) ». Les choix dépendent de l’indicateur, et « Temps » le répartit par mois.
Choisir son apparence
Sous « Graphique », choisissez « Barres », « Courbe », « Aires », « Barres empilées », « Anneau » ou « Chiffre unique ». Donnez-lui un « Titre », ou laissez-le vide pour reprendre le nom de l’indicateur, et appuyez sur « Ajouter ».
Choisir la période
Le premier sélecteur indique quel tableau de bord est ouvert ; celui d’à côté fixe la période de tous les widgets à la fois, de « 7 derniers jours » à « Depuis le début de l’année ». Quand vous revenez sur la page, elle repart sur « 30 derniers jours ».
Comparer avec la période précédente
Un widget « Chiffre unique » affiche le total et, en dessous, l’évolution en pourcentage par rapport à la période de même durée qui précède immédiatement. Si cette période précédente ne contenait rien, aucune évolution n’est affichée.
Voir les chiffres derrière un graphique
Appuyez sur « Tableau » sur un graphique pour voir ses chiffres sous forme de tableau, et sur « Graphique » pour revenir.
Modifier ou faire du rangement
Le menu ⋯ d’un widget propose « Modifier le widget » et « Retirer le widget » ; le retrait est immédiat. Le menu ⋯ à côté de « Ajouter un widget » propose « Renommer le tableau de bord » et « Supprimer le tableau de bord ». La suppression demande confirmation et vous fait saisir le nom du tableau de bord, car elle est irréversible : ses widgets et ses e-mails programmés disparaissent avec lui, tandis que les rapports enregistrés restent.
Le partager
Les tableaux de bord que vous créez ici sont visibles par toutes les personnes de votre espace de travail qui peuvent ouvrir les Rapports, et l’adresse de la page ouvre le tableau de bord que vous regardez : vous pouvez donc l’envoyer à un collègue.
Questions fréquentes
- Quels indicateurs puis-je utiliser ?
Les Réservations proposent le chiffre d’affaires, les rendez-vous, les taux d’absence et d’annulation, le panier moyen, les réservations par canal, les creux entre les rendez-vous, le taux de nouvelle réservation, la part réservée avant de partir et le taux d’occupation du planning. « Taux de nouvelle réservation » compte les rendez-vous suivis d’un autre rendez-vous, quel qu’il soit, dans les 45 jours ; « Réservé avant de partir » est la part des rendez-vous encaissés en caisse, avec un client nommé, dont le prochain rendez-vous y a été réservé avec « Réserver le prochain rendez-vous », même s’il a été annulé ensuite. Les deux peuvent être regroupés par « Personnel » ou « Établissement ». La Facturation propose le chiffre d’affaires, les factures et les montants en attente de règlement ; les Affaires, la valeur du pipeline, la valeur gagnée, les affaires et le taux de réussite ; les Contacts, les nouveaux contacts ; l’Assistance, les tickets et le délai de résolution.
- Pourquoi un widget affiche-t-il un avertissement au lieu de chiffres ?
Il en indique la raison à la place des chiffres. Le plus souvent, votre rôle ne peut pas voir le module que compte le widget, ou ce module a été désactivé. Une fois le problème réglé, appuyez sur « Réessayer ».
- Puis-je voir les tableaux de bord sur le téléphone ?
Oui : Rapports s’ouvre sur « Tableaux de bord ». Choisissez un tableau de bord et une période — les 7, 30 ou 90 derniers jours, ou depuis le début du mois, du trimestre ou de l’année. Chaque widget affiche son graphique avec une légende et un tableau, et un chiffre seul affiche son évolution par rapport à la période précédente. L’argent est affiché par devise, jamais additionné : un montant dans une autre devise apparaît sous le graphique, et le toucher affiche le widget dans cette devise. Un widget qui échoue propose « Réessayer » de lui-même.
À lire ensuite
Envoyer un tableau de bord ou un rapport par e-mail selon un calendrier
Recevez un tableau de bord ou un rapport enregistré par e-mail chaque jour, chaque lundi ou le 1er du mois, sans que personne ait à ouvrir Setvos.
Rapports : questions fréquentes
Indicateurs manquants, qui voit vos tableaux de bord et pourquoi leurs chiffres diffèrent, périodes et comparaisons, et export des chiffres.
Activer et désactiver des modules
Choisissez les parties de Setvos que cet espace de travail utilise. Désactiver un module le masque pour tout le monde et ne supprime jamais ses données.
Configurer les rôles et les droits
Utilisez les quatre rôles prêts à l’emploi ou créez les vôtres : choisissez ce que chaque rôle peut faire dans chaque module et de qui il voit les enregistrements.
Plus dans Rapports
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