Tâches · Vue d’ensemble
Tâches : les relances que vous avez promises
Notez chaque relance avec une échéance et une priorité, confiez-la à la personne qui s’en chargera, liez-la au client, à l’affaire ou à la facture qu’elle concerne, et cochez-la une fois faite.
La liste des tâches
Tâches affiche les tâches en cours, l’échéance la plus proche en premier. Chaque ligne comporte une case à cocher, le titre, les fiches concernées, l’échéance (en rouge une fois dépassée), la priorité et la photo de la personne à qui la tâche est assignée.
Les tâches à côté de vos fiches
Une tâche peut être liée à n’importe quelle fiche : un client, une affaire, une facture, un rendez-vous et bien d’autres. La page d’un client ou d’une affaire liste les tâches en cours qui s’y rapportent et permet d’en créer une nouvelle déjà liée.
Les tâches dans le calendrier
Une tâche qui a une échéance apparaît aussi dans Calendrier, en vert, le jour de son échéance et à son heure si elle en a une. Cliquez dessus pour ouvrir la tâche.
Qui voit quelles tâches
C’est votre rôle qui décide. « Tous les enregistrements » voit toutes les tâches ; « Son équipe » voit les tâches assignées à vous ou à une personne de vos équipes, et « Les siens uniquement » seulement les tâches qui vous sont assignées. Une tâche que vous créez vous est assignée, sauf si vous choisissez quelqu’un d’autre dans « Personne assignée ». Un propriétaire ou un administrateur définit les rôles dans Paramètres › Rôles et droits.
Par où commencer
Appuyez sur « Nouvelle tâche » pour la prochaine chose que vous avez promise à un client, donnez-lui une échéance et liez-la à ce client.
À lire ensuite
Créer une tâche
Notez ce qu’il faut faire, pour quand et avec quelle urgence, choisissez qui s’en charge et liez la tâche à ce qu’elle concerne.
Lier une tâche à un client, une affaire ou toute autre fiche
Rattachez une tâche aux fiches qu’elle concerne, pour que toute personne qui la lit sache de quoi il s’agit et puisse les ouvrir en un clic.
Terminer, modifier ou supprimer une tâche
Cochez les tâches au fur et à mesure, rouvrez-en une si besoin, modifiez ses détails ou la personne qui s’en charge, et retrouvez vos tâches dans la liste.
Voir vos tâches dans le calendrier
Donnez une échéance à une tâche, et une heure si elle a lieu à un moment précis, pour qu’elle apparaisse dans le calendrier à côté de vos événements.
Travailler avec la fiche d’un client
Lisez l’historique d’un client, consignez notes et appels, et tenez à jour ses détails, ses fichiers et ses tâches depuis un seul écran.
Configurer les rôles et les droits
Utilisez les quatre rôles prêts à l’emploi ou créez les vôtres : choisissez ce que chaque rôle peut faire dans chaque module et de qui il voit les enregistrements.
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