Tâches · Mode d’emploi
Créer une tâche
Notez ce qu’il faut faire, pour quand et avec quelle urgence, choisissez qui s’en charge et liez la tâche à ce qu’elle concerne.
Ouvrir le formulaire
Appuyez sur « Nouvelle tâche » dans Tâches. Ou, sur la page d’un client ou d’une affaire, appuyez sur + dans l’encadré « Tâches » pour créer une tâche déjà liée à cette fiche. Si ni l’un ni l’autre n’apparaît, votre rôle ne permet pas de créer des tâches.
Dire ce qu’il faut faire
Saisissez un « Titre », par exemple Rappeler Anna au sujet de jeudi. Mettez les détails dans « Notes ».
Définir sa priorité
Choisissez « Basse », « Moyenne » ou « Haute » dans « Priorité » ; une nouvelle tâche est réglée par défaut sur « Moyenne ». La priorité apparaît comme une étiquette de couleur dans la liste.
Définir son échéance
Choisissez une « Échéance ». La tâche est alors « Toute la journée » à cette date. Pour la fixer à un moment précis, désactivez « Toute la journée » et réglez une « Heure » et une « Durée » en minutes ; le calendrier l’affiche alors à cette heure.
Choisir qui s’en charge
« Personne assignée » est réglé sur vous au départ. Choisissez un collègue pour lui confier la tâche ; il reçoit une notification qui l’ouvre. La liste contient les personnes à qui votre rôle vous permet de confier une tâche : tout le monde avec « Tous les enregistrements », les personnes de vos équipes avec « Son équipe ». Si votre rôle vous permet seulement de garder les tâches pour vous, le champ n’apparaît pas.
Lier ce qu’elle concerne
Sous « À propos », appuyez sur « Lier un enregistrement » et recherchez le client, l’affaire, la facture ou toute autre fiche. Ajoutez-en autant que le travail en concerne, jusqu’à 20.
Enregistrer
Appuyez sur « Créer la tâche ». Elle apparaît dans la liste, triée selon son échéance.
Questions fréquentes
- Une tâche peut-elle se répéter ?
Non. Quand vous en cochez une, créez la suivante si elle doit revenir.
- Pourquoi un collègue manque-t-il dans « Personne assignée » ?
La liste ne contient que les personnes à qui votre rôle vous permet de confier une tâche, car une tâche confiée à quelqu’un d’autre sortirait de votre propre liste. Un propriétaire ou un administrateur peut élargir votre rôle dans Paramètres › Rôles et droits.
- Comment ajouter une tâche sur le téléphone ?
Dans Setvos Business, les tâches sont sous Plus → CRM, ou dans un onglet quand la boîte de réception est désactivée. Appuyez sur + et indiquez un titre, des notes, une priorité, une échéance — « Aujourd’hui », « Demain », « Dans une semaine » ou une date —, « Toute la journée » ou une heure et une durée, la personne assignée (vous, sauf si vous choisissez quelqu’un d’autre) et les enregistrements concernés. « Aujourd’hui » se lit sur l’horloge de votre espace de travail. La fiche d’un client ou d’une affaire a aussi « Nouvelle tâche », déjà liée.
À lire ensuite
Lier une tâche à un client, une affaire ou toute autre fiche
Rattachez une tâche aux fiches qu’elle concerne, pour que toute personne qui la lit sache de quoi il s’agit et puisse les ouvrir en un clic.
Terminer, modifier ou supprimer une tâche
Cochez les tâches au fur et à mesure, rouvrez-en une si besoin, modifiez ses détails ou la personne qui s’en charge, et retrouvez vos tâches dans la liste.
Voir vos tâches dans le calendrier
Donnez une échéance à une tâche, et une heure si elle a lieu à un moment précis, pour qu’elle apparaisse dans le calendrier à côté de vos événements.
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