Tâches · Questions
Tâches : questions fréquentes
Réponses courtes sur qui voit quelles tâches, l’attribution, le calendrier, les échéances dépassées et les fiches liées.
Questions fréquentes
- Pourquoi ne vois-je pas une tâche créée par un collègue ?
Votre rôle couvre peut-être moins de tâches : avec « Son équipe », il voit les tâches assignées à vous ou à une personne de vos équipes, avec « Les siens uniquement », seulement les tâches qui vous sont assignées, et celle-ci est assignée à quelqu’un en dehors de ce périmètre. Un propriétaire ou un administrateur peut régler votre rôle sur « Tous les enregistrements » pour les Tâches dans Paramètres › Rôles et droits.
- Puis-je assigner une tâche à un collègue ?
Oui. Choisissez-le dans « Personne assignée » quand vous créez ou modifiez la tâche ; il reçoit une notification qui l’ouvre. Une tâche que vous ajoutez avec /task dans le bot Telegram vous est assignée.
- Pourquoi ma tâche n’apparaît-elle pas dans le calendrier ?
Elle n’a pas d’échéance. Donnez-lui-en une et elle apparaît ce jour-là ; donnez-lui aussi une heure et elle apparaît à cette heure.
- Pourquoi une échéance est-elle en rouge ?
La tâche est toujours en cours et son échéance est passée. Une tâche sur toute la journée ne passe au rouge qu’une fois sa journée entière écoulée ; une tâche avec une heure, une fois cette heure passée. La même règle décide de ce qui est en retard dans l’encadré « Tâches » d’une fiche et dans la tuile « Mes tâches » de votre tableau de bord.
- Une tâche peut-elle concerner deux clients ?
Oui. Liez toutes les fiches que le travail concerne, jusqu’à 20 par tâche.
- Où voir les tâches qui concernent un client ?
Sur sa fiche, dans l’encadré « Tâches ». Il liste les tâches en cours qui lui sont liées.
- Les tâches terminées disparaissent-elles ?
Elles quittent la vue « En cours » mais sont conservées. Choisissez « Terminées » ou « Toutes » dans le menu des statuts pour les voir.
À lire ensuite
Tâches : les relances que vous avez promises
Notez chaque relance avec une échéance et une priorité, confiez-la à la personne qui s’en chargera, liez-la au client, à l’affaire ou à la facture qu’elle concerne, et cochez-la une fois faite.
Voir vos tâches dans le calendrier
Donnez une échéance à une tâche, et une heure si elle a lieu à un moment précis, pour qu’elle apparaisse dans le calendrier à côté de vos événements.
Configurer les rôles et les droits
Utilisez les quatre rôles prêts à l’emploi ou créez les vôtres : choisissez ce que chaque rôle peut faire dans chaque module et de qui il voit les enregistrements.
Associer votre Telegram pour ajouter des prospects et recevoir vos notifications
Associez votre Telegram à @Setvos_bot pour enregistrer prospects, contacts et tâches depuis une conversation, voir ce qui est à faire aujourd’hui et y recevoir vos notifications Setvos.
Plus dans Tâches
Ouvrir dans Setvos
Connecté ? Cet article se trouve aussi dans le menu Aide de l’application.
Toujours bloqué ?
Dites-nous ce que vous essayiez de faire : nous répondons par chat, en six langues. Nous écrire
Sortez vos réservations du papier, de WhatsApp et de trois tableurs.
Importez votre fichier clientes, vos prestations et vos visites passées depuis un tableur ou l’export de votre ancien système, avec un aperçu avant que rien ne soit enregistré — et de l’aide par chat, en six langues, dès que vous le souhaitez. La plupart des studios tournent le jour même.