Задачи · Обзор
Задачи: всё, что вы пообещали сделать
Записывайте каждое дело со сроком и приоритетом, поручайте его тому, кто будет выполнять, привязывайте к клиенту, сделке или счёту, которых оно касается, и отмечайте, когда оно сделано.
Список задач
Раздел Задачи показывает открытые задачи, самые срочные — первыми. В каждой строке есть флажок, название, записи, которых касается задача, срок (он краснеет, когда задача просрочена), приоритет и фото исполнителя.
Задачи рядом с вашими записями
Задача может указывать на любую запись: клиента, сделку, счёт, визит и не только. В карточке клиента или сделки видны открытые задачи по этой записи, и оттуда можно создать новую задачу, уже привязанную к ней.
Задачи в календаре
Задача со сроком видна и в разделе Календарь — зелёным, в день срока и в своё время, если оно задано. Нажмите на неё там, чтобы открыть задачу.
Кто какие задачи видит
Это решает ваша роль. С правом «Все записи» видны все задачи, с «Своя команда» — задачи, назначенные вам или кому-то из ваших команд, а с «Только свои» — только задачи, назначенные вам. Задача, которую вы создаёте, назначается вам, если в поле «Исполнитель» не выбран кто-то другой. Роли настраивает владелец или администратор на экране Настройки › Роли и права.
С чего начать
Нажмите «Новая задача» для следующего дела, которое вы пообещали клиенту, задайте срок и привяжите задачу к этому клиенту.
Читать дальше
Создать задачу
Запишите, что нужно сделать, когда и насколько срочно, выберите исполнителя и привяжите задачу к тому, чего она касается.
Привязать задачу к клиенту, сделке или другой записи
Укажите, каких записей касается задача, чтобы любой, кто её читает, понимал, о чём речь, и мог открыть их в один клик.
Выполнить, изменить или удалить задачу
Отмечайте задачи по мере выполнения, при необходимости открывайте их снова, меняйте детали и исполнителя и находите нужные задачи в списке.
Ваши задачи в календаре
Задайте задаче срок, а если она приходится на определённый момент — ещё и время, и она появится в календаре рядом с вашими событиями.
Работа с карточкой клиента
Смотрите историю клиента, записывайте заметки и звонки, обновляйте его данные, файлы и задачи — всё на одном экране.
Настроить роли и права
Пользуйтесь четырьмя готовыми ролями или создайте свои: выберите, что каждая роль может делать в каждом модуле и чьи записи она видит.
Ещё в разделе «Задачи»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.