Membres, rôles et équipes · Questions
Membres et rôles : questions fréquentes
Réponses courtes sur les postes, les rôles, la portée des enregistrements et la connexion à deux facteurs.
Questions fréquentes
- Combien de personnes puis-je inviter ?
Autant que la tranche de salariés de votre licence en couvre, en comptant les membres et les invitations en attente. « Postes » sur Formule et facturation indique combien de membres vous avez.
- Un réceptionniste peut-il voir notre paie ?
Pas avec le rôle Membre, qui n’a ni la paie ni les exports et ne peut supprimer ni factures ni commandes. Vérifiez la ligne Paie d’un rôle que vous avez créé vous-même avant de l’attribuer.
- Une personne peut-elle avoir des rôles différents dans deux espaces de travail ?
Oui. Le rôle est défini séparément pour chaque espace de travail.
- Un collègue dit qu’il ne voit pas un client. Pourquoi ?
Vérifiez la portée des enregistrements de son rôle et ses équipes. Avec « Les siens uniquement », il ne voit que les enregistrements dont il est responsable ; avec « Son équipe », il voit aussi ceux de son équipe.
- Puis-je obliger les administrateurs à utiliser la connexion à deux facteurs ?
Oui. Activez « Exiger l’authentification à deux facteurs pour les propriétaires et administrateurs » dans Paramètres › Général.
- Que signifie la colonne 2FA ?
Elle indique si la personne se connecte avec un code issu d’une application d’authentification en plus de son mot de passe.
À lire ensuite
Membres, rôles et équipes : qui peut se connecter et ce que chacun voit
Invitez votre équipe, donnez à chacun un rôle qui détermine ce qu’il peut voir et faire, et regroupez les personnes en équipes.
Configurer les rôles et les droits
Utilisez les quatre rôles prêts à l’emploi ou créez les vôtres : choisissez ce que chaque rôle peut faire dans chaque module et de qui il voit les enregistrements.
Activer la connexion à deux facteurs
Ajoutez une deuxième étape à la connexion : un code à six chiffres d’une application d’authentification sur votre téléphone, avec des codes de secours au cas où vous le perdriez.
Modifier le nombre de salariés couverts par votre licence
Votre licence couvre une tranche d’employés, dès une personne ; une deuxième personne correspond à la taille suivante, facturée au prorata. Prenez plus grand quand l’équipe grandit, ou plus petit au prochain renouvellement.
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