Membres, rôles et équipes · Mode d’emploi
Regrouper les personnes en équipes
Créez des équipes pour qu’un rôle limité à sa propre équipe voie le travail de toute l’équipe, et pour que les invitations placent directement les nouveaux arrivants dans ces équipes.
Créer une équipe
Ouvrez Paramètres › Équipes et appuyez sur « Nouvelle équipe ».
La nommer et ajouter des membres
Donnez-lui un « Nom », cochez les « Membres » qui en font partie et appuyez sur « Créer une équipe ». Une personne peut appartenir à plusieurs équipes.
La modifier ou la supprimer
« Modifier » change le nom ou les membres, et « Enregistrer les modifications » les conserve. Le bouton corbeille supprime l’équipe immédiatement. Supprimer une équipe ne retire personne de l’espace de travail.
L’utiliser avec les rôles
Dans Paramètres › Rôles et droits, réglez la portée des enregistrements d’un rôle sur « Son équipe ». Les personnes qui ont ce rôle voient alors leurs propres enregistrements et ceux de tous les membres de leurs équipes.
Questions fréquentes
- Une équipe change-t-elle ce qu’une personne a le droit de faire ?
Non — ce sont les rôles qui en décident. Une équipe élargit seulement les enregistrements qu’une personne voit quand la portée de son rôle est « Son équipe ».
- Puis-je gérer les équipes sur le téléphone ?
Oui : Équipes liste chaque équipe avec ses membres, et la fiche d’une équipe prend un nom et les membres. La fiche d’un membre change aussi ses équipes.
À lire ensuite
Configurer les rôles et les droits
Utilisez les quatre rôles prêts à l’emploi ou créez les vôtres : choisissez ce que chaque rôle peut faire dans chaque module et de qui il voit les enregistrements.
Inviter des personnes dans votre espace de travail
Envoyez des invitations par e-mail, choisissez le rôle et les équipes de chaque nouvel arrivant avant qu’il ne rejoigne l’espace de travail, et consultez ou révoquez les invitations encore en attente.
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