Tratos · Cómo hacerlo
Añade un trato
Crea un trato con un título, un valor, un cliente y un responsable, y ponlo desde el principio en el embudo y la etapa correctos.
Abre el formulario
En Tratos, pulsa «Nuevo trato». Si el botón no está, tu rol no permite crear tratos.
Ponle nombre y valor
«Título» es el único campo obligatorio. Escribe el valor en el campo del importe, cuya etiqueta muestra la moneda de tu espacio de trabajo; es lo que suman los totales de la parte superior de cada columna.
Indica cuándo esperas cerrarlo
Elige una fecha en «Cierre previsto». Aparece en la tarjeta del trato en el tablero.
Elige dónde empieza
Si tienes más de un embudo, «Embudo» empieza en el que estás viendo; elige otro si el trato va allí. En «Etapa», elige la columna en la que empieza, o déjala en «Primera etapa abierta». El trato se crea en el embudo que has elegido.
Vincula al cliente
En «Contacto», busca al cliente por nombre, teléfono o correo y elígelo, o deja «Sin contacto». Si el cliente pertenece a una empresa, el trato cuenta en los tratos abiertos de esa empresa.
Elige quién lo lleva
«Responsable» empieza contigo. La lista contiene a las personas a las que tu rol te deja dar un trato: todo el mundo con «Todos los registros», las personas de tus equipos con «Su equipo». Cuando tu rol solo te deja quedarte los tratos a ti, el campo no aparece.
Rellena tus campos propios
Los campos de trato que ha añadido tu espacio de trabajo aparecen al final del formulario. Un propietario o un administrador los gestiona en Ajustes › Campos.
Guarda
Pulsa «Crear trato». Se abre la página del trato.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo cambiar la etapa con «Editar»?
Dentro de su embudo, no. «Editar» cambia el título, el importe, el cierre previsto, el cliente, el responsable y tus campos propios; mueve el trato a otra etapa en el tablero o con el menú de etapas de la parte superior de su página. Con más de un embudo, «Editar» también tiene «Embudo»: elige otro y aparece su «Etapa», de modo que el trato pasa a ese embudo al guardar.
- ¿Por qué no está en «Contacto» el cliente que busco?
La búsqueda solo ofrece los clientes que tu rol te deja ver. Escribe más letras de su nombre, su teléfono o su correo para acotarla; si aun así no aparece, añádelo antes en Contactos.
- ¿Cómo añado un trato en el teléfono?
Pulsa + en Tratos, o «Nuevo trato» en la ficha de un cliente, que lo vincula al cliente. Ponle un título y después el importe y la moneda, el cierre previsto, el cliente, la empresa, el responsable, el embudo si tienes varios, la etapa y los campos personalizados. Un trato nuevo empieza en la primera etapa abierta del embudo que estás viendo, y una etapa perdida pregunta el motivo.
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Mueve los tratos por el tablero
Arrastra los tratos de una etapa a otra, mira cuánto vale cada etapa, cambia de embudo e indica por qué se perdió un trato al soltarlo.
Trabaja en la página de un trato
Mueve un trato a otra etapa, anota lo que ha pasado, mantén sus datos al día y ve las tareas sobre él, todo desde una sola pantalla.
Ten una ficha para cada empresa con la que trabajas
Agrupa a las personas con las que tratas bajo su empresa, ve los tratos abiertos de cada empresa y deja que los clientes nuevos se asocien solos por el dominio de su correo.
Configura roles y permisos
Usa los cuatro roles listos para usar o crea los tuyos: elige qué puede hacer cada rol en cada módulo y de quién son los registros que ve.
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