Tratos · Cómo hacerlo
Gana o pierde un trato, y vuelve a abrirlo
Cierra un trato como ganado o perdido, guarda una línea con el motivo de una pérdida y recupera un trato si el trabajo vuelve a ponerse en marcha.
Qué cierra un trato
Cada etapa está marcada como «Abierta», «Ganada» o «Perdida» en Ajustes › Embudos. Un trato en una etapa ganada o perdida está cerrado: su estado cambia y se anota la fecha en que se cerró.
Marca un trato como ganado
Muévelo a una etapa ganada, en el tablero o con el menú de etapas de su página. Su estado pasa a «Ganado», y su responsable recibe una notificación que abre el trato, salvo que lo haya movido él mismo.
Marca un trato como perdido, con un motivo
Muévelo a una etapa perdida, en el tablero o desde su página. Cuando Setvos pregunte «¿Por qué se perdió?», escribe una línea y pulsa «Guardar motivo». El motivo se queda en la página del trato para quien la lea después.
Vuelve a abrir un trato
Muévelo de nuevo a una etapa abierta. Vuelve a estar abierto, la fecha de cierre se borra y el motivo de pérdida se quita, para que no le siga un motivo antiguo.
Encuentra después los tratos cerrados
En Tratos, elige «Lista» y, en el menú de estado, «Ganado» o «Perdido».
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo cambiar más tarde el motivo de una pérdida?
Sí. En la página del trato, bajo el motivo que aparece en «Detalles», pulsa «Cambiar el motivo» —o «Añadir un motivo» si no se dio ninguno—, escríbelo y pulsa «Guardar motivo». El trato sigue perdido y la fecha de cierre no cambia. Necesitas permiso para editar tratos.
- ¿De dónde salen los motivos sugeridos?
De tus propias oportunidades: los motivos escritos para las perdidas en los últimos doce meses, los más usados primero. Pulsa uno para rellenar la línea o escribe uno nuevo. Un espacio de trabajo nuevo aún no tiene ninguno, así que solo ve el campo.
- ¿Cómo marco un trato como perdido en el teléfono?
Muévelo a una etapa perdida, en el tablero o con los botones de etapa. La app pregunta «¿Por qué se perdió?»: elige un motivo usado antes o escribe uno, y luego «Guardar motivo» o «Ahora no». El motivo se cuenta en «Motivos de pérdida», que se abre desde ⋯ en Tratos. Mover un trato perdido de una etapa perdida a otra no vuelve a preguntar.
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Mueve los tratos por el tablero
Arrastra los tratos de una etapa a otra, mira cuánto vale cada etapa, cambia de embudo e indica por qué se perdió un trato al soltarlo.
Configura tus embudos y sus etapas
Cambia el nombre de las etapas por las que pasan tus tratos, reordénalas, añade y quita etapas, decide qué etapas cierran un trato y elige el embudo predeterminado.
Busca, filtra y exporta tratos en la lista
Ve tus tratos en una tabla, encuentra uno por título o por cliente, acota la lista por estado, por embudo o por tus campos propios, y descárgala como hoja de cálculo.
Crea y envía una factura
Prepara un borrador de factura con tus productos o con líneas escritas a mano, revísalo y envíaselo al cliente por correo en PDF.
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