Tratos · Preguntas
Tratos: preguntas frecuentes
Respuestas breves sobre los embudos, quién ve qué tratos, los totales por etapa, los tratos que llegan de tu sitio web, los avisos de tratos ganados, las facturas y los motivos de pérdida.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo tener más de un embudo?
Sí. Añade uno en Ajustes › Embudos. Con más de uno, un menú junto a «Tablero» y «Lista» elige el embudo que se ve en pantalla, «Nuevo trato» empieza en ese embudo y «Marcar como predeterminado» elige en cuál se abre el tablero.
- ¿Puedo mover un trato a otro embudo?
Sí. Abre el trato, pulsa «Editar» y elige el otro embudo en «Embudo». Su «Etapa» empieza en la primera etapa abierta de ese embudo; elige otra si quieres y pulsa «Guardar cambios». El cambio se anota en el historial del trato y, si va a una etapa ganada, se avisa a su responsable como con cualquier trato ganado. Para mover tratos hace falta un rol que pueda editarlos.
- ¿Por qué un compañero no ve mis tratos?
Su rol abarca menos registros. Con «Su equipo», un rol solo ve los tratos cuyo responsable es alguien de los equipos de quien tiene ese rol; con «Solo propios», solo los suyos. Dale al trato un responsable que tu compañero pueda ver, o un propietario o un administrador puede ampliar el rol en Ajustes › Roles y permisos.
- ¿A quién se avisa cuando se gana un trato?
A su responsable, con una notificación que abre el trato, salvo que lo haya ganado él mismo. Ocurre sea cual sea la forma en que el trato pasó a ganado: movido en el tablero o desde su página, creado directamente en una etapa ganada o porque estaba en una etapa que pasó a «Ganada».
- ¿Qué les pasa a los tratos cuando elimino una etapa?
Pasan a la primera etapa abierta del mismo embudo y vuelven a estar abiertos. No se elimina nada con la etapa.
- ¿Cómo es un trato que llega del formulario de mi sitio web?
Entra en la primera etapa abierta de tu embudo predeterminado, con un título formado por el tema del formulario y el negocio o el nombre de quien lo envía, en el idioma y la moneda de tu espacio de trabajo; su mensaje se guarda como una nota en él. No tiene responsable, así que hasta que alguien le asigna uno solo lo ven los roles que ven todos los registros.
- ¿Ganar un trato crea una factura?
No. Ganar un trato y facturarlo son pasos distintos; crea tú la factura cuando quieras facturarlo.
- ¿Tengo que dar un motivo cuando se pierde un trato?
No. «Ahora no» se lo salta, y el trato queda perdido igualmente. Aun así, merece la pena escribir una línea: es lo primero que quiere saber un compañero cuando el cliente vuelve.
- ¿Cómo muevo un trato desde el teléfono?
Abre el trato y elige la nueva etapa en el menú de la parte superior de su página.
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