Сделки · Вопросы
Сделки: частые вопросы
Коротко о воронках, о том, кто какие сделки видит, о суммах этапов, сделках с вашего сайта, уведомлениях о выигрыше, счетах и причинах проигрыша.
Частые вопросы
- Можно ли завести несколько воронок?
Да. Добавьте воронку на экране Настройки › Воронки. Если воронок несколько, меню рядом с «Доска» и «Список» выбирает воронку на экране, «Новая сделка» создаёт сделку в этой воронке, а «Сделать основной» выбирает ту, на которой открывается доска.
- Можно ли перенести сделку в другую воронку?
Да. Откройте сделку, нажмите «Редактировать» и выберите другую воронку в поле «Воронка». В поле «Этап» сначала выбран первый открытый этап этой воронки; при желании выберите другой и нажмите «Сохранить изменения». Перенос записывается в ленту сделки, а при переносе на этап выигрыша её владелец получает уведомление, как при любом выигрыше. Переносить сделки может роль, которой можно их редактировать.
- Почему коллега не видит мои сделки?
Его роль охватывает меньше записей. С доступом «Своя команда» сотрудник видит только сделки, чей владелец — кто-то из его команд, а с доступом «Только свои» — только свои. Назначьте владельцем сделки того, чьи сделки коллега видит, или попросите владельца либо администратора расширить роль на экране Настройки › Роли и права.
- Кто узнаёт о выигрыше сделки?
Её владелец: он получает уведомление, которое открывает сделку, если только не выиграл её сам. Так происходит, как бы сделка ни стала выигранной: её перенесли на доске или из карточки, создали сразу на этапе выигрыша или её этап переключили на «Выиграно».
- Что происходит со сделками, если удалить этап?
Они переходят на первый открытый этап той же воронки и снова становятся открытыми. Вместе с этапом ничего не удаляется.
- Как выглядит сделка из формы на моём сайте?
Она попадает на первый открытый этап основной воронки, с названием из темы формы и названия компании или имени отправителя, на языке и в валюте вашего рабочего пространства; сообщение отправителя сохраняется в ней как заметка. У неё нет владельца, поэтому, пока её кому-нибудь не назначат, её видят только роли с доступом ко всем записям.
- Создаёт ли выигрыш сделки счёт?
Нет. Выиграть сделку и выставить по ней счёт — разные шаги; создайте счёт сами, когда будете готовы.
- Обязательно ли указывать причину проигрыша?
Нет. «Не сейчас» пропускает вопрос, а сделка в любом случае проиграна. Но причина в одну строку того стоит: это первое, что захочет узнать коллега, когда клиент вернётся.
- Как перенести сделку на телефоне?
Откройте сделку и выберите новый этап в меню вверху её карточки.
Читать дальше
Сделки: работа, которую вы хотите получить
Ведите на доске этапов каждую сделку, которую надеетесь заключить, смотрите, сколько стоит каждый этап, и записывайте, почему сделки выиграны или проиграны.
Настроить воронки и их этапы
Переименовывайте, переставляйте, добавляйте и удаляйте этапы, по которым движутся сделки, решайте, какие этапы закрывают сделку, и выбирайте основную воронку.
Выиграть или проиграть сделку и открыть её снова
Закройте сделку как выигранную или проигранную, сохраните причину проигрыша в одну строку и верните сделку, если работа снова ожила.
Настроить роли и права
Пользуйтесь четырьмя готовыми ролями или создайте свои: выберите, что каждая роль может делать в каждом модуле и чьи записи она видит.
Создать и отправить счёт
Составьте черновик счёта из ваших товаров или введённых вручную позиций, проверьте его и отправьте клиенту по почте в PDF.
Ещё в разделе «Сделки»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.