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Pauschalen, ohne die Rechnung neu zu tippen.
Ein Angebot im Chat, ein unterschriebener Leistungsumfang in irgendeinem Postfach, die Monatsrechnung am Ersten von Hand. Und dann kommen die Wünsche des Kunden an fünf verschiedenen Stellen an.
- Monatlich
- Wiederkehrende Rechnungen zum Stichtag erstellt
- SLA
- Eine Frist für die erste Antwort auf jedes Ticket
- Portal
- Kunden sehen ihre Rechnungen und Tickets
- 1 gratis
- Finanzplatz für Ihre Buchhaltung
Marketingagentur: was Sie zuerst einschalten
Wiederkehrende Rechnungen
Die Monatsrechnung wird nach eigenem Plan mit denselben Positionen erstellt; Sie senden sie, und der Kunde zahlt per Link über monobank oder LiqPay.
Tickets mit SLA
Eine Frist für die erste Antwort, eine Verletzungsmarke und eine zuständige Person an jeder Anfrage.
Das Kundenportal
Kunden eröffnen und beantworten ihre Tickets, laden Rechnungen herunter und bezahlen sie in ihrem eigenen Konto.
Pipelines
Angebote in Phasen, die Sie selbst benennen, mit nächstem Schritt und zuständiger Person auf jeder Karte.
Vom Angebot zur Rechnung
Ein vom Kunden angenommenes Angebot wird zur Rechnung, und das Angebot bleibt erhalten.
Marketingagentur: sechs Dinge, die nur hier zählen
Angebote in einer Pipeline
Jeder Interessent ein Deal in Phasen, die Sie benennen – Briefing, Angebot, Verhandlung, gewonnen –, mit nächstem Schritt und zuständiger Person auf der Karte.
Erst das Angebot, dann die Pauschale
Der Leistungsumfang geht als Angebot raus; sagt der Kunde zu, markieren Sie es als angenommen und es wird zur Rechnung, und die Monatspauschale läuft über einen Plan, der jeden Monat dieselbe Rechnung zum Versand erstellt.
Wünsche als Tickets
Kundenwünsche im Portal eröffnet oder von Ihnen erfasst, jeder mit zuständiger Person und Frist für die erste Antwort.
Ein Posteingang
E-Mail und Telegram der Agentur in einem gemeinsamen Posteingang, jeder Verlauf der Person zugewiesen, die den Kunden betreut.
Aufgaben am Kunden
Ergebnisse als Aufgaben, verknüpft mit der Kundenfirma, mit Fälligkeiten und Zuständigen.
Stunden auf die Rechnung
Zusätzliche Arbeit, auf dem Deal des Kunden von Hand oder per Timer erfasst, und die offenen Stunden als ein Rechnungsentwurf mit einer Zeile je Deal, zum Stundensatz jedes Mitglieds.
Firmen mit ihren Menschen
Eine Firmenkarte mit ihren Kontakten, über die E-Mail-Domain zugeordnet, und eigene Felder für Vertragsbedingungen oder Geräte.
Ein Posteingang fürs Team
E-Mail und Telegram in einem gemeinsamen Posteingang, jeder Verlauf zugewiesen, und eine Antwort wird gesendet, bevor sie gespeichert wird.
Aufgaben im Zusammenhang
Eine Aufgabe, verknüpft mit dem Deal, der Firma oder dem Ticket, zu dem sie gehört, mit Fälligkeit und zuständiger Person.
Ihre erste Woche mit Setvos
Pipeline-Phasen benennen
Die Phasen, die ein Interessent wirklich durchläuft, und die offenen Deals dorthin verschoben.
Kundenfirmen anlegen
Jede mit ihren Menschen und den Feldern, die Sie brauchen, etwa Vertragsende oder betreute Kanäle.
Pauschalen planen
Eine wiederkehrende Rechnung pro Kunde mit Monatspauschale und Ausstellungstag.
Posteingang verbinden
Das Agenturpostfach und Telegram – jeder Kundenverlauf an einem Ort und mit zuständiger Person.
Legen Sie die Stundensätze fest
Den Satz jedes Mitglieds in den Deal-Einstellungen, damit die erfassten Stunden einen Preis haben.
Ein Firma mit 4 Personen zahlt 40 €/Mon.
4 Mitarbeitende auf Standard, Laufzeit 12 Monate: 55 €/Mon. Listenpreis, 561 € am 7. Tag und 14 Monate Service (12 bezahlt + 2 geschenkt) — effektiv 40 € pro Monat. Preise zzgl. Steuern. Umsatzsteuer oder Sales Tax wird beim Bezahlen hinzugefügt, wo sie anfällt; ein EU-Unternehmen mit gültiger USt-IdNr. zahlt keine Umsatzsteuer, die Steuerschuld geht im Reverse-Charge-Verfahren auf es über.
Marketingagentur: Fragen
Kann ich neben der Pauschale auch Stunden abrechnen?
Ja. Erfassen Sie die zusätzlichen Stunden auf dem Deal des Kunden, und „Offene Zeit abrechnen“ macht daraus einen Rechnungsentwurf mit einer Zeile je Deal – neben der monatlichen Rechnung der Pauschale.
Ist das Angebot mit dem Deal verknüpft?
Angebot und Rechnung liegen im Kundendatensatz neben dem Deal; eine Rechnung wird nicht an den Deal selbst gehängt.
Kann ein Kunde den Leistungsumfang in der App unterschreiben?
Nein: Sie markieren das Angebot als angenommen, wenn der Kunde zusagt, und der unterschriebene Vertrag liegt als Datei auf der Kundenkarte.
Fragen zu Unternehmensdienstleistungen
Kann ich nach Stunden abrechnen?
Ja. Erfassen Sie Zeit auf einem Deal, bei einem Kunden oder einem Unternehmen – von Hand oder per Timer – und rechnen Sie die offenen Stunden in einem Entwurf ab, eine Zeile je Deal, zum Stundensatz jedes Mitglieds. Eine Pauschale bleibt eine wiederkehrende Rechnung.
Brauchen meine Kunden ein Setvos-Konto?
Für das Portal melden sie sich auf setvos.com mit ihrer E-Mail an; Rechnungen und Zahlungslinks funktionieren auch per E-Mail ohne Anmeldung.
Können Kunden ein Gespräch bei uns buchen?
Schalten Sie Buchungen ein, und sie wählen eine Zeit auf Ihrer Buchungsseite; den Link zum Gespräch senden Sie selbst.
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Die Stunden, die auf der Rechnung landen
Stundenarbeit geht zwischen Kalender und Rechnung verloren: ein Anruf, den niemand notiert hat, eine Wochenendkorrektur zum alten Satz. So wird erfasste Zeit zu einem Rechnungsentwurf mit einer Zeile je Deal.
Blog
Pauschalen, ohne die Rechnung neu zu tippen
Eine Agentur mit Pauschalen tippt dieselbe Rechnung zwölfmal im Jahr pro Kunde – und vergisst irgendwann eine. Hier ist der Weg vom Angebot zu einer Monatsrechnung, die für Sie erstellt wird.
Anleitung
Denselben Kunden regelmäßig abrechnen
Richten Sie eine wiederkehrende Rechnung ein, die alle ein, drei, sechs oder zwölf Monate ausgestellt wird, und pausieren Sie sie, stellen Sie sie vorzeitig aus oder löschen Sie sie.
Anleitung
Ihre Pipelines und ihre Phasen einrichten
Benennen Sie die Phasen, die Ihre Deals durchlaufen, um, ordnen Sie sie neu, fügen Sie welche hinzu oder entfernen Sie sie, legen Sie fest, welche Phasen einen Deal abschließen, und wählen Sie die Standard-Pipeline.
Anleitung
Zeit erfassen und abrechnen
Erfassen Sie die für einen Kunden geleisteten Stunden – auf einem Deal, auf seiner Seite oder auf der Seite seines Unternehmens – und machen Sie aus den offenen Stunden einen Rechnungsentwurf mit einer Zeile je Deal.
Funktionen für Unternehmensdienstleistungen
Holen Sie Ihre Termine von Papier, WhatsApp und drei Tabellen herunter.
Übernehmen Sie Ihre Kunden, Leistungen und vergangenen Besuche aus einer Tabelle oder dem Export Ihres alten Systems, mit einer Vorschau, bevor etwas geschrieben wird — und mit Hilfe im Chat, in sechs Sprachen, wann immer Sie möchten. Die meisten Studios sind noch am selben Tag live.