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Vom gebuchten Erstgespräch zur bezahlten Rechnung.
Ein Erstgespräch telefonisch vereinbart, der Folgetermin in einer E-Mail, und die monatliche Buchhaltungspauschale am Monatsende hinterhergelaufen. Die Praxis läuft auf dem Gedächtnis des Partners.
- Monatlich
- Wiederkehrende Rechnungen zum Stichtag erstellt
- SLA
- Eine Frist für die erste Antwort auf jedes Ticket
- Portal
- Kunden sehen ihre Rechnungen und Tickets
- 1 gratis
- Finanzplatz für Ihre Buchhaltung
Berater, Anwälte und Buchhalter: was Sie zuerst einschalten
Wiederkehrende Rechnungen
Die Monatsrechnung wird nach eigenem Plan mit denselben Positionen erstellt; Sie senden sie, und der Kunde zahlt per Link über monobank oder LiqPay.
Tickets mit SLA
Eine Frist für die erste Antwort, eine Verletzungsmarke und eine zuständige Person an jeder Anfrage.
Das Kundenportal
Kunden eröffnen und beantworten ihre Tickets, laden Rechnungen herunter und bezahlen sie in ihrem eigenen Konto.
Pipelines
Angebote in Phasen, die Sie selbst benennen, mit nächstem Schritt und zuständiger Person auf jeder Karte.
Vom Angebot zur Rechnung
Ein vom Kunden angenommenes Angebot wird zur Rechnung, und das Angebot bleibt erhalten.
Berater, Anwälte und Buchhalter: sechs Dinge, die nur hier zählen
Gespräche online gebucht
Das Erstgespräch auf Ihrer Buchungsseite gewählt, auf Wunsch im Voraus bezahlt, mit einer Erinnerung vorab.
Anfragen von Ihrer Website
Ein Formular auf Ihrer Website; jede Anfrage kommt als Kontakt und offener Deal in Ihrer Pipeline an.
Erst das Angebot, dann die Rechnung
Das Mandat zuerst angeboten; nach der Zusage wird es zur Rechnung, bezahlt per Link.
Monatspauschalen nach Plan
Buchhaltung oder eine laufende Beratungspauschale in einem Plan, der die Rechnung zum Stichtag erstellt; Sie senden sie mit Zahlungslink.
Das Kundenportal
Kunden laden ihre Rechnungen herunter, bezahlen sie und senden Ihnen Fragen mit Anhängen aus ihrem eigenen Konto.
Ein Gratisplatz für die Buchhaltung
Ein Finanzmitglied ist kostenlos – wer die Rechnungen abgleicht, belegt keinen bezahlten Platz.
Abrechenbare Stunden
Stunden je Kunde oder Deal, von Hand oder per Timer erfasst, und die offene Zeit des Monats in einem Rechnungsentwurf zum Satz jedes Beraters.
Firmen mit ihren Menschen
Eine Firmenkarte mit ihren Kontakten, über die E-Mail-Domain zugeordnet, und eigene Felder für Vertragsbedingungen oder Geräte.
Ein Posteingang fürs Team
E-Mail und Telegram in einem gemeinsamen Posteingang, jeder Verlauf zugewiesen, und eine Antwort wird gesendet, bevor sie gespeichert wird.
Aufgaben im Zusammenhang
Eine Aufgabe, verknüpft mit dem Deal, der Firma oder dem Ticket, zu dem sie gehört, mit Fälligkeit und zuständiger Person.
Ihre erste Woche mit Setvos
Buchungen einschalten
Legen Sie die Gesprächsarten mit Dauer und Preis an und veröffentlichen Sie Ihre Zeiten.
Anfrageformular einbetten
Fügen Sie das Formular auf der Kontaktseite Ihrer Website ein, damit Anfragen in Ihrer Pipeline landen.
Monatskunden planen
Eine wiederkehrende Rechnung für jeden Kunden mit Monatspauschale.
Buchhaltung einladen
Als Finanzmitglied: Rechnungen und Zahlungen zum Lesen und Exportieren, sonst nichts offen.
Legen Sie Ihre Stundensätze fest
Den Satz jedes Beraters in den Deal-Einstellungen; erfassen Sie dann Zeit beim Kunden oder auf dem Deal.
Ein Firma mit 4 Personen zahlt 40 €/Mon.
4 Mitarbeitende auf Standard, Laufzeit 12 Monate: 55 €/Mon. Listenpreis, 561 € am 7. Tag und 14 Monate Service (12 bezahlt + 2 geschenkt) — effektiv 40 € pro Monat. Preise zzgl. Steuern. Umsatzsteuer oder Sales Tax wird beim Bezahlen hinzugefügt, wo sie anfällt; ein EU-Unternehmen mit gültiger USt-IdNr. zahlt keine Umsatzsteuer, die Steuerschuld geht im Reverse-Charge-Verfahren auf es über.
Berater, Anwälte und Buchhalter: Fragen
Wer kann die Akten meiner Kunden lesen?
Nur Mitglieder, deren Rolle es erlaubt; eine Rolle lässt sich auf die eigenen Datensätze beschränken. Die Daten liegen in der EU, getrennt von jedem anderen Arbeitsbereich.
Kann ein Kunde einen Vertrag in der App unterschreiben?
Nein. Legen Sie den unterschriebenen Vertrag als Datei auf der Kundenkarte ab.
Reicht Setvos die Erklärungen meiner Kunden ein?
Nein. Setvos bucht, rechnet ab und führt die Kundenkarte; Einreichung und Buchhaltung bleiben in Ihren eigenen Werkzeugen.
Fragen zu Unternehmensdienstleistungen
Kann ich nach Stunden abrechnen?
Ja. Erfassen Sie Zeit auf einem Deal, bei einem Kunden oder einem Unternehmen – von Hand oder per Timer – und rechnen Sie die offenen Stunden in einem Entwurf ab, eine Zeile je Deal, zum Stundensatz jedes Mitglieds. Eine Pauschale bleibt eine wiederkehrende Rechnung.
Brauchen meine Kunden ein Setvos-Konto?
Für das Portal melden sie sich auf setvos.com mit ihrer E-Mail an; Rechnungen und Zahlungslinks funktionieren auch per E-Mail ohne Anmeldung.
Können Kunden ein Gespräch bei uns buchen?
Schalten Sie Buchungen ein, und sie wählen eine Zeit auf Ihrer Buchungsseite; den Link zum Gespräch senden Sie selbst.
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Die Stunden, die auf der Rechnung landen
Stundenarbeit geht zwischen Kalender und Rechnung verloren: ein Anruf, den niemand notiert hat, eine Wochenendkorrektur zum alten Satz. So wird erfasste Zeit zu einem Rechnungsentwurf mit einer Zeile je Deal.
Blog
Vom gebuchten Erstgespräch zur bezahlten Rechnung
Eine kleine Praxis von Beratern, Anwälten oder Buchhaltern verliert mehr in den Lücken zwischen den Schritten als an irgendeinem Kunden. Hier ist ein Weg von der ersten Anfrage bis zur bezahlten Rechnung.
Anleitung
Buchung und ein Kontaktformular auf Ihre eigene Website bringen
Fügen Sie ein Setvos-Widget in Ihre Website ein, damit Besucher dort buchen oder ihre Daten hinterlassen können.
Anleitung
Ein Angebot erstellen und in eine Rechnung umwandeln
Nennen Sie einen Preis, bevor Sie abrechnen: Erstellen Sie ein Angebot, geben Sie es dem Kunden, erfassen Sie seine Antwort und wandeln Sie es in eine Rechnung um.
Anleitung
Zeit erfassen und abrechnen
Erfassen Sie die für einen Kunden geleisteten Stunden – auf einem Deal, auf seiner Seite oder auf der Seite seines Unternehmens – und machen Sie aus den offenen Stunden einen Rechnungsentwurf mit einer Zeile je Deal.
Funktionen für Unternehmensdienstleistungen
Holen Sie Ihre Termine von Papier, WhatsApp und drei Tabellen herunter.
Übernehmen Sie Ihre Kunden, Leistungen und vergangenen Besuche aus einer Tabelle oder dem Export Ihres alten Systems, mit einer Vorschau, bevor etwas geschrieben wird — und mit Hilfe im Chat, in sechs Sprachen, wann immer Sie möchten. Die meisten Studios sind noch am selben Tag live.