Счета · Вопросы
Счета: частые вопросы
Коротко о редактировании, напоминаниях, предложениях, платёжных шлюзах, налогах и удалении счетов.
Частые вопросы
- Можно ли изменить счёт после отправки?
Нет, редактировать можно только черновики. Исправьте отправленный счёт кредит-нотой или аннулируйте его и создайте новый.
- Как работают напоминания?
Отправленный или частично оплаченный счёт, у которого прошёл срок оплаты, в течение часа получает статус «Просрочен». Затем Setvos отправляет клиенту по почте до трёх напоминаний с перерывом не меньше суток — если у клиента указан адрес почты. В каждом клиента просят оплатить то, что осталось после платежей и кредит-нот, а по счёту, по которому платить больше нечего, напоминаний нет. Расписание одинаковое для всех.
- Можно ли отправить предложение раньше счёта?
Да. Кнопка «Новое предложение» в разделе Счета создаёт предложение со своим номером QUO и датой «Действительно до». Кнопка «Отправить» в предложении отправляет его по почте вместе с PDF и датой, до которой оно действительно, и оплаты не просит. Кнопки «Принять», «Отклонить» и «Создать счёт» фиксируют ответ; при создании счёта появляется новый черновик, а предложение сохраняется.
- Какими платёжными шлюзами можно пользоваться?
Fondy, LiqPay и monobank — их подключают на экране Интеграции › Платежи. Если подключено несколько, там же вы выбираете, какой из них принимает платежи.
- Добавляет ли Setvos НДС в мои счета?
Только те ставки, которые вы вводите сами, — «Налог %» счёта и ставку отдельной позиции. Будет ли в PDF строка НДС, зависит от системы налогообложения в реквизитах продавца на экране Настройки › Общие.
- Что такое «Продажи» в списке?
Это документы с номерами SALE, которые касса создаёт, когда оплачивают визит. Они появляются при расчёте, а не на этом экране, и по ним можно выписать кредит-ноту.
- Почему я не могу удалить или аннулировать счёт?
Удалить можно только черновик; всё, что уже отправлено, аннулируют или кредитуют, а оплаченный счёт можно только кредитовать. И удаление, и аннулирование требуют роли с правом удаления в модуле «Счета», а у участников его нет.
Читать дальше
Счета: выставляйте счета клиентам и следите, кто вам должен
Для чего нужны экраны счетов, как счёт проходит путь от черновика до оплаты и что настроить, прежде чем отправить первый.
Создать и отправить счёт
Составьте черновик счёта из ваших товаров или введённых вручную позиций, проверьте его и отправьте клиенту по почте в PDF.
Составить предложение и превратить его в счёт
Назовите цену до того, как выставлять счёт: составьте предложение, передайте его клиенту, отметьте ответ и превратите предложение в счёт.
Получить оплату по счёту
Со страницы счёта отправьте ссылку на оплату, запишите наличные или банковский перевод, примите частичную оплату и скачайте PDF.
Исправить счёт: кредит-нота, аннулирование или удаление
Уменьшите сумму отправленного счёта кредит-нотой, верните деньги, отмените счёт аннулированием или удалите черновик.
Принять оплату за визит на кассе
Закройте визит и примите деньги за один шаг: добавьте товары, примените абонемент, промокод или скидку, разделите оплату между наличными, картой, подарочной картой, баллами и ссылкой на оплату и запишите клиента на следующий визит.
Ещё в разделе «Счета»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.