Составить предложение и превратить его в счёт

1. 01

   Создайте предложение

   Откройте Счета и нажмите «Новое предложение». Это та же форма счёта, только вместо срока оплаты в ней «Действительно до»: до этой даты цена в силе.

2. 02

   Заполните его

   Выберите клиента в поле «Кому выставить», добавьте позиции, налог и скидку так же, как в счёте, и нажмите «Создать черновик». Предложение получит свой номер — QUO-0001 и так далее, — и пока это черновик, его можно изменить кнопкой «Редактировать».

3. 03

   Передайте его клиенту

   Нажмите в предложении «Отправить». Письмо уйдёт на адрес клиента, если вы не введёте другой в поле «Кому»; при желании добавьте короткое сообщение в поле «Сообщение (необязательно)», затем нажмите «Отправить предложение». В письме сказано, что это предложение, к нему приложен PDF и указана дата, до которой оно действительно, а оплаты оно не просит. Предложение получает статус «Отправлен», и пока статус такой, кнопка «Отправить снова» отправляет его ещё раз. Чтобы вместо этого отправить файл самостоятельно, нажмите «PDF» (на телефоне — под кнопкой ⋯). Письмом оно приходит именно как предложение — с датой действия, без кнопки оплаты и с PDF во вложении.

4. 04

   Отметьте ответ клиента

   Нажмите в предложении «Принять» или «Отклонить», и у него появится статус «Принято» или «Отклонено». Когда дата «Действительно до» пройдёт, у предложения будет статус «Срок истёк», и повторно оно больше не отправляется — чтобы снова предложить цену, создайте новое предложение с новой датой. Если клиент согласился чуть позже, его всё равно можно принять.

5. 05

   Превратите его в счёт

   Нажмите «Создать счёт». Setvos создаст новый черновик счёта с позициями предложения, отметит предложение принятым и сохранит его без изменений; кнопка «Открыть счёт» в предложении ведёт к новому счёту. У нового счёта нет срока оплаты — задайте его через «Редактировать», а затем отправьте счёт.

Обновлено 6 октября 2026 г.