Счета · Инструкция
Получить оплату по счёту
Со страницы счёта отправьте ссылку на оплату, запишите наличные или банковский перевод, примите частичную оплату и скачайте PDF.
Откройте счёт
Откройте его из раздела Счета. На странице — позиции и итоги, даты и карточка «Платежи» со всеми платежами на данный момент.
Создайте ссылку на оплату
В отправленном, просроченном или частично оплаченном счёте нажмите «Ссылка на оплату» (на телефоне — под кнопкой ⋯). Setvos создаст ссылку на остаток к оплате через подключённый платёжный шлюз и скопирует её в буфер обмена — её можно сразу вставить в сообщение. Если вы принимаете банковские переводы, а шлюз не может создать ссылку — он не подключён, подключено несколько и ни один не выбран или вы выбрали «Только перевод», — ссылка гривневого счёта открывает банковское приложение клиента с заполненным переводом; для другой валюты ссылки нет, а письмо и PDF счёта содержат ваши реквизиты и код. Если не подключено ни то, ни другое, в сообщении будет кнопка «Настроить шлюз».
Отправьте ссылку вместе со счётом
Нажмите «Отправить снова», а затем «Отправить счёт». Теперь в письме будет и PDF, и строка для оплаты онлайн. Письмо показывает позиции, сумму к оплате и «Оплатить счёт» в оформлении вашей страницы записи, с PDF во вложении. Напоминание о просрочке показывает остаток и «Оплатить», а просит ответить с датой оплаты только тогда, когда у заведения есть почта для клиентов.
Дождитесь оплаты
Когда клиент платит по ссылке, платёж появляется в карточке «Платежи», а счёт сам получает статус «Оплачен» — или «Частично оплачен», если ещё что-то не оплачено. Если подключён ПРРО, на каждый онлайн-платёж через него выдаётся отдельный чек.
Отметьте перевод оплаченным
Клиент, который платит банковским переводом, виден в карточке «Платежи» как «Ожидает перевода» — с номером, который его попросили дописать, и суммой. Нажмите «Отметить оплату (перевод)», как только деньги поступят на счёт, и введите поступившую сумму: остаток или меньше, и тогда счёт становится частично оплаченным. Счёт считается оплаченным так же, как после онлайн-оплаты, и отменить это нельзя. Кнопка есть независимо от того, выбирал ли клиент перевод. Письмо и PDF счёта содержат ваши реквизиты и код, сумму и номер счёта, который нужно дописать.
Запишите деньги, полученные иначе
Для наличных, банковского перевода или оплаты через терминал нажмите «Записать платёж» в отправленном, просроченном или частично оплаченном счёте. Сумма сразу равна остатку к оплате. Выберите «Способ» — «Банковский перевод», «Карта», «Наличные» или «Другое» — и нажмите «Записать платёж».
Запишите частичную оплату
Введите сумму меньше остатка. Счёт получит статус «Частично оплачен» с оставшимся долгом, и для остатка останутся доступны все действия: ещё один платёж, новая ссылка на оплату, «Отправить снова». Счёт, который уже был просрочен, остаётся в статусе «Просрочен», поэтому напоминания продолжают приходить, пока он не будет оплачен.
Скачайте PDF
Нажмите «PDF» (на телефоне — под кнопкой ⋯). В первый раз Setvos готовит файл — это займёт несколько секунд, — а потом он скачается.
Запишите, о чём договорились
В карточке «Активность» напишите, что произошло, — звонок, обещание оплатить — и нажмите «Записать активность», чтобы коллега увидел это, прежде чем напоминать клиенту.
Частые вопросы
- Почему у черновика нет ссылки на оплату?
Ссылка создаётся только для счёта, который уже отправлен. Сначала отправьте черновик, потом создайте ссылку.
- Можно ли записать больше остатка?
Нет. Платёж больше остатка к оплате не будет принят. Остаток уже учитывает прежние платежи и кредит-ноты.
- Выдаётся ли фискальный чек на платёж, который я записал вручную?
Да, если подключён ПРРО: каждый записанный платёж передаётся в него — наличные как наличные, все остальные способы как безналичные. Онлайн-платежи получают чеки так же, по одному на каждый платёж.
- Как получить оплату по счёту на телефоне?
Откройте счёт. «Отправить» отправляет его клиенту по почте. «Записать платёж» берёт остаток, если вы не измените сумму, — банком, картой, наличными или иначе, — и каждый платёж получает свой чек. Ссылка на оплату показана QR-кодом с кнопкой «Поделиться». PDF открывается в меню «Поделиться», чтобы отправить его или распечатать через AirPrint. «Отметить оплату (перевод)» записывает перевод, как только деньги поступят, с поступившей суммой.
- Могут ли клиенты оплатить счёт из приложения?
Да: «Я» → «Счета» показывает их со статусом и остатком. Оплата открывает вашу страницу оплаты и возвращает клиента в приложение, а PDF открывается, как только готов.
Читать дальше
Создать и отправить счёт
Составьте черновик счёта из ваших товаров или введённых вручную позиций, проверьте его и отправьте клиенту по почте в PDF.
Исправить счёт: кредит-нота, аннулирование или удаление
Уменьшите сумму отправленного счёта кредит-нотой, верните деньги, отмените счёт аннулированием или удалите черновик.
Закрыть день и выдавать фискальные чеки
Закройте день кассы с пересчитанными наличными, подключите ПРРО, смотрите все выданные им чеки, повторите неудачный и снимайте отчёты смены.
Как принимать оплату онлайн картой или банковским переводом
Подключите шлюз для карт или добавьте реквизиты, чтобы клиенты платили онлайн картой или переводом по одному коду для всех; выберите, как они платят, отмечайте переводы оплаченными и выплачивайте чаевые через monobank.
Ещё в разделе «Счета»
- Счета: выставляйте счета клиентам и следите, кто вам должен
- Изменить черновик счёта
- Составить предложение и превратить его в счёт
- Выставлять счета одному клиенту по расписанию
- Записывать расходы и вести кассовую книгу
- Смотреть прибыль, денежный поток и налоги и скачать пакет для бухгалтера
- Счета: частые вопросы
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.