Счета · Инструкция
Выставлять счета одному клиенту по расписанию
Настройте регулярный счёт, который выставляется раз в один, три, шесть или двенадцать месяцев, — и приостанавливайте его, выставляйте досрочно или удаляйте.
Откройте регулярные счета
В разделе Счета нажмите «Регулярные счета». В списке видно каждое расписание: клиент, сумма за один раз, следующая дата, сколько счетов уже выставлено и активно расписание или приостановлено.
Создайте расписание
Нажмите «Новый регулярный счёт». Заполните «Название» так, чтобы потом его узнать, и в поле «Клиент» найдите клиента — введите часть имени, телефона или адреса почты. В поле «Валюта» стоит валюта вашего рабочего пространства, если вы не выберете другую. В поле «Каждые» выберите 1, 3, 6 или 12 месяцев и заполните «Оплатить в течение (дней)» — по умолчанию 14.
Добавьте позиции
В строке «Позиция» введите название, количество и цену за единицу; «Добавить позицию» добавляет ещё одну. Позиция без цены не учитывается. Нажмите «Сохранить».
Когда выставляются счета
Первый счёт выставляется в течение часа, следующие — в то же число каждого периода. Каждый раз в разделе Счета появляется черновик счёта с уже заданным сроком оплаты.
Отправляйте выставленные счета
Откройте каждый новый черновик, проверьте его и нажмите «Отправить» — как с любым счётом.
Приостановить, выставить досрочно или удалить
Пользуйтесь маленькими кнопками в конце строки; наведите на кнопку курсор, чтобы увидеть её название. «Выставить сейчас» сразу создаёт следующий счёт и переносит следующую дату на один период вперёд — то есть заменяет очередной счёт, а не добавляет ещё один. «Приостановить» останавливает расписание, пока вы не нажмёте «Возобновить». «Удалить» сначала спрашивает подтверждение, затем удаляет расписание, а все уже выставленные по нему счета остаются.
Частые вопросы
- Можно ли изменить позиции расписания?
На этом экране — нет. Удалите расписание и создайте новое; уже выставленные по нему счета останутся.
- Уходит ли регулярный счёт клиенту сам?
Нет. Каждый раз создаётся черновик, чтобы кто-то проверил его перед отправкой.
- В какой валюте выставляется регулярный счёт?
В той, что выбрали в поле «Валюта» при создании расписания, — в валюте вашего рабочего пространства, если не выбрали другую. Все счета по этому расписанию выставляются в этой валюте.
- Можно ли управлять регулярными счетами на телефоне?
Да. Список показывает для каждого расписания клиента, как часто оно срабатывает, сумму, следующую дату, «Активно» или «Приостановлено» и сколько счетов выставлено. «Выставить сейчас» переспрашивает и создаёт следующий счёт как черновик. Приостанавливайте и возобновляйте расписание, меняйте его или очищайте дату окончания.
Читать дальше
Ещё в разделе «Счета»
- Счета: выставляйте счета клиентам и следите, кто вам должен
- Изменить черновик счёта
- Составить предложение и превратить его в счёт
- Исправить счёт: кредит-нота, аннулирование или удаление
- Закрыть день и выдавать фискальные чеки
- Записывать расходы и вести кассовую книгу
- Смотреть прибыль, денежный поток и налоги и скачать пакет для бухгалтера
- Счета: частые вопросы
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.