Ce qu’il faut emporter quand on quitte une plateforme de réservation
Exportez tant que le compte est encore actif. C’est tout le conseil, et c’est l’étape que l’on remet à après la résiliation.
La plupart des plateformes vous laissent exporter vos données. La plupart cessent aussi de le permettre dès que l’abonnement s’arrête, et les files du support sont plus lentes pour les comptes qui ne paient plus. Faites-le d’abord, vérifiez-le, puis résiliez.
Les six exports
- Les clientes — nom, téléphone, e-mail et l’état du consentement marketing. Sans cet état, vous ne pouvez pas légalement écrire au fichier que vous venez d’exporter.
- Les prestations — intitulés, durées et prix. Une photo de la carte fait l’affaire si l’export ne la donne pas.
- L’équipe — qui a réalisé quoi, pour que l’historique retombe sur de vraies personnes plutôt que sur une colonne vide.
- L’historique des rendez-vous — celui qui rend un nouveau système utile dès le premier jour au lieu du troisième mois.
- Les factures et les paiements — pour votre comptable, et pour tout litige qui surgirait plus tard.
- Les photos et les notes attachées aux fiches clientes. C’est celui auquel personne ne pense, et c’est généralement le plus difficile à sortir.
Vérifiez que l’export s’ouvre et contient des lignes avant de résilier quoi que ce soit. Dans un dossier de téléchargements, un CSV vide ressemble exactement à un CSV plein.