Miembros, roles y equipos · Visión general
Miembros, roles y equipos: quién puede entrar y qué ve
Invita a tu equipo, da a cada persona un rol que decide qué puede ver y hacer, y agrupa a las personas en equipos.
Miembros
Ajustes › Miembros muestra a todas las personas que pueden iniciar sesión en este espacio de trabajo, con su rol, sus equipos, si usan el inicio de sesión en dos pasos y cuándo estuvieron activas por última vez. Busca a una persona, filtra por rol y pulsa una fila para abrir sus datos. Una sesión que el soporte de Setvos abrió para ayudarte no cuenta.
Invitaciones
Las personas se unen con una invitación por correo. Las invitaciones que aún no se han aceptado aparecen en «Invitaciones pendientes», donde puedes pulsar «Revocar» en cualquiera de ellas.
Roles y permisos
Un rol decide a qué módulos llega una persona, qué puede hacer en ellos (ver, crear, editar, eliminar, exportar, cambiar ajustes) y de quién son los registros que ve. Hay cinco roles listos para usar: Propietario, Administrador, Gerente, Miembro y Finanzas.
Equipos
Los equipos agrupan a las personas. Importan cuando un rol ve los registros de su propio equipo: entonces todos los miembros del equipo ven el trabajo de los demás.
Plazas
Tu licencia cubre un tramo de empleados. Cuando invitas a alguien, cuentan tanto los miembros como las invitaciones pendientes, salvo un miembro con el rol Finanzas, que es gratuito; «Plazas» en Plan y facturación muestra cuántos cuentan y cuántos cubre la licencia.
Quién lo gestiona
Estas pantallas son para propietarios y administradores.
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Invita a personas a tu espacio de trabajo
Envía invitaciones por correo, elige el rol y los equipos de cada persona antes de que se una, y consulta o revoca las invitaciones que siguen esperando.
Configura roles y permisos
Usa los cuatro roles listos para usar o crea los tuyos: elige qué puede hacer cada rol en cada módulo y de quién son los registros que ve.
Cambia el rol o el acceso de una persona
Da a un miembro otro rol, concédele o quítale un permiso solo a él y comprueba qué puede hacer de verdad.
Agrupa a las personas en equipos
Crea equipos para que un rol limitado a su propio equipo vea el trabajo de todo el equipo, y para que las invitaciones coloquen a las personas nuevas directamente en ellos.
Cambia cuántos empleados cubre tu licencia
Tu licencia cubre un tramo de empleados, desde una persona; una segunda persona supone el siguiente tamaño, cobrado por los días que quedan de tu periodo. Compra uno mayor cuando tu equipo crezca, o pasa a uno menor desde tu próxima renovación.
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