Primeros pasos · Visión general
Primeros pasos: tu primera hora con Setvos
Qué es un espacio de trabajo y qué configurar en tu primera hora (los datos de tu negocio, los módulos, el equipo, los clientes, la página de reservas y las conexiones) para que mañana Setvos esté listo para trabajar de verdad.
Un espacio de trabajo es tu negocio
Todo en Setvos vive en un espacio de trabajo: tus clientes, reservas, facturas, equipo y ajustes. Cada parte del producto es un módulo, y tú decides cuáles están activados. No hace falta que lo aprendas todo: usa bien dos o tres módulos y añade más cuando los necesites.
Revisa los datos de tu negocio
Abre Ajustes › General. En «Datos del negocio», revisa primero la «Zona horaria»: decide qué significa la hora de cada reserva y de cada turno, así que una zona equivocada desplaza todas las citas en la diferencia. El «País» decide en qué proveedores de pago puedes darte de alta y en qué moneda se vende tu licencia; la «Moneda» se usa en los productos, los tratos y las facturas nuevos, y el «Idioma para clientes» es el idioma en el que tus clientes reciben sus confirmaciones y recordatorios. Pulsa «Guardar». Si vas a enviar facturas, rellena también «Datos del vendedor», justo debajo.
Activa solo lo que usas
El tipo de negocio que elegiste al crear el espacio de trabajo activó los módulos que suele necesitar ese tipo de negocio. Abre Marketplace y desactiva lo que no vayas a usar este mes. Al desactivar un módulo desaparece del menú para todos; nunca se elimina nada, y al volver a activarlo todo vuelve a estar ahí.
Configura los roles y luego invita a tu equipo
Cada invitación lleva un rol, y el rol decide qué ve la persona desde su primer inicio de sesión. Lee primero los roles en Ajustes › Roles y permisos: el rol Miembro trabaja con sus propios registros y los de su equipo, sin nómina ni exportaciones, y el rol Gerente lo ve todo menos la nómina. Un rol del sistema es fijo; duplícalo para crear tu propia versión.
Después abre Ajustes › Miembros, pulsa «Invitar» y elige un rol para cada persona. Reciben un enlace por correo, y el rol se aplica en cuanto aceptan. Un cliente, trato o tarea que alguien crea es suyo desde el principio, así que, también con el rol Miembro, quien lo crea lo sigue viendo.
Trae a tus clientes
Añade unos cuantos clientes a mano en Contactos, o pulsa allí «Importar» para traer la lista de tu sistema anterior o de una hoja de cálculo, como archivo CSV. Para empezar bastan un nombre y un número de teléfono; el resto se va completando mientras trabajas. Después de una importación, «Buscar duplicados» muestra los clientes que han quedado repetidos.
Prepárate para las reservas en línea
Cuando creas un espacio de trabajo para un negocio que trabaja con citas, después viene una configuración breve: tu local y la dirección de su página, tus servicios con los precios que escribas, tu horario —publicado con seis semanas de antelación— y tu enlace con su código QR. Puedes omitir cualquier paso, y lo que omitas te espera en el bloque.
Si trabajas con citas, el bloque «Tu primera reserva online» del Panel muestra por dónde vas y, al pulsarlo, abre el siguiente paso:
- «Añade los servicios que se pueden reservar» en Reservas › Servicios
- «Publica quién trabaja esta semana» en Reservas › Horario: los clientes solo ven horas en los turnos publicados
- «Dale un enlace corto a tu página de reservas» en Reservas › Página pública
- «Comparte el enlace y recibe tu primera reserva»
Junto a los pasos, sugiere «Añade tu enlace de reservas a Google e Instagram» hasta que marques ese enlace como añadido en Reservas › Página pública; es una sugerencia, no un paso. Para los recordatorios no hay que conectar nada: salen desde el primer día, como SMS del cupo de tu plan y a través de @Setvos_bot a los clientes que lo vinculan. Cuando todos los pasos están marcados, el bloque dice «Estás recibiendo reservas online.» y desaparece del panel.
Publica y comparte tu página de reservas
En Reservas › Página pública, dale a la página su aspecto y sus textos. Tus cambios esperan en un borrador hasta que pulsas «Publicar». En «Enlace de reservas», elige una dirección corta y pulsa «Guardar enlace». Después, «Comparte tu enlace de reservas» te da enlaces para Instagram y para tu Perfil de Empresa de Google, y un código QR para el mostrador.
Conecta lo que ya usas
Para empezar no necesitas nada de Integraciones. Vuelve cuando quieras más: una pasarela de pago en Integraciones › Pagos para cobrar depósitos y pagos en línea, tu propia pasarela de SMS en Integraciones › Pasarelas SMS para enviar SMS con tu propio nombre de remitente, tu propio bot de Telegram, tu buzón de correo para la Bandeja, o tu caja registradora (ПРРО) para que los recibos se emitan a través de ella.
Sigue la lista y haz un primer trabajo real
El bloque «Primeros pasos» del Panel muestra lo que te queda por hacer: «Activa los módulos que necesites», «Añade tu primer cliente», «Invita a un colega» y «Crea tu primera tarea». Se oculta solo cuando todos los pasos están hechos.
Después reserva una cita o envía una factura a un cliente real. Un sistema que ya has usado una vez para algo real es un sistema que mañana volverás a abrir.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué correos me enviará Setvos mientras lo pruebo?
Una bienvenida el primer día, luego un consejo para traer a tus clientes y otro para compartir tu página de reservas —cada uno se omite si ya lo hiciste— y un recordatorio tres días antes de que termine la prueba. Las novedades y ofertas llegan solo si marcaste la casilla al registrarte; puedes cambiar ambos en «Correos de Setvos» en Ajustes de la cuenta › Notificaciones.
Sigue leyendo
Configura los datos de tu negocio: país, zona horaria, moneda e idioma
Dile a Setvos qué tipo de negocio es y dónde trabaja, y añade los datos del vendedor que llevan tus facturas y presupuestos.
Activa y desactiva módulos
Elige qué partes de Setvos usa este espacio de trabajo. Desactivar un módulo lo oculta para todos y nunca borra sus datos.
Invita a personas a tu espacio de trabajo
Envía invitaciones por correo, elige el rol y los equipos de cada persona antes de que se una, y consulta o revoca las invitaciones que siguen esperando.
Importa o exporta tu lista de clientes
Trae un archivo CSV de clientes desde la lista de clientes, mira exactamente qué pasará antes de que se guarde nada y descarga tu lista como hoja de cálculo.
Diseña y publica tu página de reservas
Dale a cada local una página de reservas con tus colores, con portada, fotos, perfiles del equipo, tus enlaces, una promoción y las secciones que elijas; revisa la vista previa y publícala cuando esté lista.
Integraciones: conecta los servicios que tu negocio ya usa
Consulta todo lo que este espacio de trabajo tiene conectado —pasarelas de pago, SMS, mensajería, tu buzón, la caja registradora, transportistas, marketplaces, tu calendario y tu web— y quién puede cambiar qué.
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