Miembros, roles y equipos · Cómo hacerlo
Invita a personas a tu espacio de trabajo
Envía invitaciones por correo, elige el rol y los equipos de cada persona antes de que se una, y consulta o revoca las invitaciones que siguen esperando.
Abre Miembros
Abre Ajustes › Miembros y pulsa «Invitar».
Añade las direcciones
Escribe una dirección de correo en «Direcciones de correo» y pulsa Intro, una coma o un espacio para añadirla. Añade todas las que necesites; la cruz de una dirección la quita.
Elige un rol
Elige un «Rol». Si no eliges ninguno, las personas se unen como Miembro. La línea de debajo dice qué puede ver y qué no el rol elegido: compruébala antes de enviar. Finanzas es gratuito, uno por espacio de trabajo, para tu contable; mientras el puesto está ocupado no se puede elegir.
Elige los equipos
Si tienes equipos, marca aquellos a los que pertenecen las personas nuevas. El rol y los equipos se aplican en cuanto aceptan.
Envía
Pulsa «Enviar invitaciones». Cada dirección muestra «Enviado» o el motivo por el que falló. Si el módulo Personal está activado y tu rol lo permite, «Crear ficha de empleado» junto a una dirección crea al momento la ficha de RR. HH. de esa persona.
Haz el seguimiento
El correo de invitación lleva un enlace. La persona inicia sesión, o crea una cuenta con la dirección invitada, confirma esa dirección y acepta. Hasta entonces, la invitación espera en «Invitaciones pendientes» con su fecha de caducidad; «Revocar» la retira, y así deja de contar para tu licencia. El correo nombra el espacio de trabajo, el rol y quién invita, y dice hasta cuándo está abierta la invitación.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué se rechazó una invitación?
Tu licencia cubre un tramo de empleados, y los miembros más las invitaciones pendientes cuentan para él. El mensaje indica el tamaño de equipo que necesitarías. Un propietario o un administrador puede ampliar el tamaño de equipo junto a la dirección en la app web, y en cuanto está hecho, la invitación se vuelve a enviar con el mismo rol y los mismos equipos. A los demás se les indica que se lo pidan a un propietario o a un administrador. También puedes revocar una invitación que ya no necesites.
- La invitación ha caducado. ¿Y ahora?
Revócala y envía una nueva.
- ¿Puedo invitar a alguien que ya usa Setvos?
Sí. Acepta con la cuenta que ya tiene y cambia de espacio de trabajo desde el menú de la parte superior del menú lateral.
- Se une un profesional de nuestro sistema anterior. ¿Recibe sus visitas?
Invítalo como siempre. Las visitas importadas a su nombre esperan a nombre del propietario hasta que las traspases: cuando haya aceptado, abre Ajustes › Datos, busca su nombre en «Visitas guardadas a nombre de un profesional anterior» y pulsa «Traspasar a…». Invitar sigue siendo decisión tuya: una importación nunca añade miembros.
- ¿Puedo invitar personas desde el teléfono?
Sí, con el permiso de ajustes del espacio de trabajo: «Invitar personas» admite varios correos, un rol — Finanzas incluido — y equipos, y muestra un resultado para cada dirección. Si el equipo ya tiene el tamaño que cubre tu licencia, la app lo dice y, a quien no sea el propietario, le añade «Consulta al propietario del espacio de trabajo.» Las invitaciones pendientes se pueden revocar, y los cambios de correo pendientes, aprobar o rechazar.
Sigue leyendo
Configura roles y permisos
Usa los cuatro roles listos para usar o crea los tuyos: elige qué puede hacer cada rol en cada módulo y de quién son los registros que ve.
Agrupa a las personas en equipos
Crea equipos para que un rol limitado a su propio equipo vea el trabajo de todo el equipo, y para que las invitaciones coloquen a las personas nuevas directamente en ellos.
Cambia cuántos empleados cubre tu licencia
Tu licencia cubre un tramo de empleados, desde una persona; una segunda persona supone el siguiente tamaño, cobrado por los días que quedan de tu periodo. Compra uno mayor cuando tu equipo crezca, o pasa a uno menor desde tu próxima renovación.
Añade un empleado
Crea la ficha de un empleado con los datos de su puesto y su fecha de inicio, para que las ausencias, la incorporación y la nómina puedan usarla.
Configura los roles antes de invitar a tu equipo
Cada invitación lleva un rol, y el rol decide qué ve la persona desde su primer inicio de sesión. Revisa antes los roles y nadie verá más de lo que debe.
Más en Miembros, roles y equipos
Abrir en Setvos
¿Has iniciado sesión? Este artículo también está en el menú Ayuda de la aplicación.
¿Sigues atascado?
Cuéntanos qué intentabas hacer: respondemos por chat en seis idiomas. Escríbenos
Saca tus reservas del papel, de WhatsApp y de tres hojas de cálculo.
Importa tus clientes, servicios y visitas pasadas desde una hoja de cálculo o desde la exportación de tu sistema anterior, con una vista previa antes de que se escriba nada, y pide ayuda por chat, en seis idiomas, cuando la necesites. La mayoría de los estudios están funcionando el mismo día.