Tareas · Visión general
Tareas: los seguimientos que prometiste hacer
Apunta cada seguimiento con una fecha límite y una prioridad, dáselo a quien vaya a hacerlo, vincúlalo al cliente, el trato o la factura de los que trata, y márcalo como hecho cuando esté terminado.
La lista de tareas
Tareas muestra las tareas abiertas, primero las que vencen antes. Cada fila tiene una casilla, el título, los registros de los que trata, la fecha límite (en rojo cuando está vencida), la prioridad y la foto de la persona a la que está asignada.
Las tareas, junto a tus registros
Una tarea puede apuntar a cualquier registro: un cliente, un trato, una factura, una cita y más. La página de un cliente o de un trato muestra las tareas abiertas sobre él y permite empezar una nueva ya vinculada.
Las tareas en el calendario
Una tarea con fecha límite también aparece en Calendario, en verde, en su día límite y a su hora si la tiene. Haz clic en ella allí para abrir la tarea.
Quién ve qué tareas
Lo decide tu rol. «Todos los registros» ve todas las tareas; «Su equipo» ve las tareas asignadas a ti o a alguien de tus equipos, y «Solo propios», solo las que tienes asignadas. Una tarea que creas se te asigna a ti, salvo que elijas a otra persona en «Persona asignada». Un propietario o un administrador configura los roles en Ajustes › Roles y permisos.
Por dónde empezar
Pulsa «Nueva tarea» para lo próximo que le hayas prometido a un cliente, ponle una fecha límite y vincúlala a él.
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Crea una tarea
Apunta qué hay que hacer, cuándo y con qué urgencia, elige quién lo hace y vincula la tarea a aquello de lo que trata.
Vincula una tarea a un cliente, un trato o cualquier otro registro
Haz que una tarea apunte a los registros de los que trata, para que quien la lea sepa a qué se refiere y pueda abrirlos con un clic.
Completa, cambia o elimina una tarea
Marca las tareas como hechas a medida que las terminas, reabre una si hace falta, cambia sus datos o quién la hace, y encuentra tareas en la lista.
Ve tus tareas en el calendario
Ponle a una tarea una fecha límite, y una hora si ocurre en un momento concreto, para que aparezca en el calendario junto a tus eventos.
Trabaja con la ficha de un cliente
Lee el historial de un cliente, registra notas y llamadas, y mantén al día sus datos, sus archivos y sus tareas desde una sola pantalla.
Configura roles y permisos
Usa los cuatro roles listos para usar o crea los tuyos: elige qué puede hacer cada rol en cada módulo y de quién son los registros que ve.
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